한미 대미 투자 프로젝트는 원전 협력(텍사스 가스발전소, 원자력발전소 8기 건설), 알래스카 LNG 사업, 핵연료 재처리·우라늄 농축의 세 축으로 구성돼 있다. 총 3,500억 달러 규모로 한국산 제품 상호 관세를 15%로 낮추는 대신 미국 투자 패키지를 조성하기로 합의했으며, 에너지·원전 관련 200억 달러의 구체적 사용처가 관건이라고 설명했다.
박지현이 19종목에 대해 발언 21건을 남겼습니다 — 포스코인터내셔널 · HANARO 원자력iSelect · LG에너지솔루션.
매수 16조건부 매도 3
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많이 말한 종목
10초 요약
한미 대미 투자 프로젝트의 구체화 방안 발표를 앞두고 원전·가스 복합 발전·배관 피팅 관련주를 하반기 유망 섹터로 제시하고, 포스코인터내셔널을 점상 종목으로 꼽아 1차 목표가 65,000원을 제시했다. 미중 정상회담 결과에 따라 2차전지·태양광·광통신 섹터의 단기 조정 가능성을 조건부로 언급하며, 연휴 전 무리한 추격 매수를 자제하라고 조언했다.
박지현
한미 대미 투자 프로젝트(원전 협력·알래스카 LNG·핵연료 재처리)가 계획 단계에서 구체화 단계로 넘어가고 있으며, 특히 원전 관련주가 하반기와 트럼프 중간선거 이전까지 턴어라운드할 것으로 전망했다. 가스 복합 발전·원전 기자재·배관 피팅 관련주를 포트에 담아두라고 권했고, 포스코인터내셔널을 점상 종목으로 제시하며 1차 목표가 65,000원을 제시했다.
조건 · 원전 관련주 상승은 미국 정부의 대출 실행과 웨스팅하우스 IPO 추진 등 프로젝트 구체화가 전제이며, 알래스카 LNG는 일본도 협력하지 못한 만큼 불확실성이 있다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 미중 정상회담 결과에 따라 2차전지·태양광·광통신 섹터가 단기 조정을 받을 수 있다는 조건부 시나리오를 말한 것으로, 이들 섹터에 대한 전면적 비관론으로 읽으면 맥락과 다르다.
김주영
박지현 전문가와의 점상 노트 방송을 마무리하며, 대미 투자 발표 연기에 따른 투자 전략과 점상 종목 포스코인터내셔널(기관 수급 연속 확인, 목표가 65,000원)을 시청자에게 요약 전달했다.
발언 종목
19종목9/21 → 10/20 종가
- HANARO 원자력iSelect매수외 1건D-70박지현· 하반기-25.7%
매수 · 하반기
05:26 발언 듣기원본그래서 지금 한미 대미 투자와 관련해서 그동안 좀 지지부진했던 원전 관련주들이 이제는 조금 저는 하반기 그리고 트럼프의 중간 선거 11월 달이죠. 그 전에 그 전을 기점으로 해서 저는이 원전 관련주들이 어느 정도 좀 턴어라운드 하지 않을까라고 생각이 듭니다.
매수 · 하반기
09:04 발언 듣기원본그래서 원정 관련주는 저는 상당히 하반기에 우리 투자자분들이 꼭 포트에 담아 두면 좋겠다라고 정리를 해 보겠고요.
9/21 종가 6만 → 10/20 종가 4.4만 - 삼성물산매수박지현-26.0%
원전·발전소 건설의 조달과 시공을 담당할 건설주로 언급했다. 미국 누클리어파워, SMR 등 선도 기업과의 협력을 통해 미국 진출을 가속화하고 있어 충분히 지켜볼 만하다고 평가했다.
이미 삼성 물산은 뭐 미국의 누클리어 파워 그리고 SMR 등 선도 기업과의 이미 협력을 통해서 미국에서 진출을 계속해서 가속화하고 있기 때문에 삼성 물산도 저는 충분히 보면 좋을 것 같다라고 생각이 들고
9/21 종가 36.8만 → 10/20 종가 27.2만 - 현대건설매수박지현-28.3%
웨스팅하우스 협력 기반으로 대형 원전·SMR에 이미 참여한 기업으로 소개하며 건설주 중 삼성물산과 함께 볼 종목으로 꼽았다.
현대 건설은 웨스팅하우스 협력 기반 대형 원전 SMR을 참여를 이미 한 기업입니다. 그래서 건설주들 안에서는 뭐 삼성 물산 그리고 현대 건설 보시면 좋을 거 같고요.
9/21 종가 12.6만 → 10/20 종가 9만 - 두산에너빌리티매수박지현-27.7%
발전소에 들어갈 가스터빈을 공급하는 기업으로, 한국 기업 참여가 결정되면 가장 직접적인 대형주 후보가 될 수 있다고 봤다. 다만 현재 8만 원 라인을 뚫지 못하고 있는 상황이라고 언급했다.
그다음으로 대표적으로 두산 에너빌리티가 있습니다. 발전소에 들어갈 가스터빈을 공급을 해 주겠죠. 뭐 그 안에 우리 한국 기업 참여가 결정이 된다면 가장 직접적인 대형주의 후보가 되지 않을까라고 생각이 들고
9/21 종가 8.5만 → 10/20 종가 6.2만 - S&I에너지매수박지현
원전 관련 중소형주로 BH와 함께 언급했으며, HRSG 사업과 연결된다고 설명했다.
그 안에 원전 관련주 중소형주로는 BH 그리고 S&I 에너지 보시면 좋을 것 같습니다.
- 비에이치매수박지현-11.3%
그 안에 원전 관련주 중소형주로는 BH 그리고 S&I 에너지 보시면 좋을 것 같습니다.
9/21 종가 1.9만 → 10/20 종가 1.7만종목 리포트 → - HANARO 전력설비투자매수박지현-23.1%
그래서 대미투자 관련해서 이야기가 나온다면이 전력 관련주들도 다시 한번 좀 부각이 되지 않을까라고 생각이 들고
9/21 종가 4.4만 → 10/19 종가 3.4만 - 성광밴드매수박지현
밸브 관련주로 태광과 함께 언급했으며, 이미 상당히 많이 오른 종목 중 하나라고 설명했다.
그다음으로는 저는이 밸브 관련주들 조용히 오르고 있어요. 보면 앞 앞에 특징주로도 가지고 나왔는데 태광 그리고 성광밴드 성광 밴드는 이미 지금 상당히 많이 오른 종목 중 하나고
- 태광매수박지현-1.6%
밸브 관련주로 조용히 오르고 있다고 언급했다. 인프라 건설에 쓰이는 배관·피팅 수요와 연결해 원전·발전소가 확정되면 함께 오를 수 있는 종목으로 꼽았다.
그다음으로는 저는이 밸브 관련주들 조용히 오르고 있어요. 보면 앞 앞에 특징주로도 가지고 나왔는데 태광 그리고 성광밴드
9/21 종가 2.7만 → 10/20 종가 2.7만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매수박지현+16.9%
ESS 에너지저장장치 관련주로, 2차전지주가 조정을 받는 가운데 눈여겨볼 만하다고 언급했다.
다음으로는 ESS 에너지 저장장치 LG 에너지 솔루션도 지금 뭐 2차전지주 관련주들이 오늘 뭐 좀 조정을 받고 있는데이 LG 에너지 솔루션도 한번 눈여겨 보시면 좋을 거 같다라고 생각이 듭니다.
9/21 종가 35.2만 → 10/20 종가 41.2만 - 배관·피팅매수박지현
가스 복합 발전과 원전, 알래스카 LNG 프로젝트에 공통으로 필요한 배관·피팅 관련주가 더블 모멘텀을 받을 수 있다며 포트 편입을 권했다.
가스 관련주 그리고 배관 피팅 함께 더블 모멘텀 함께 받아갈 수 있기 때문에이 배관 피팅 관련주 꼭 포트에서 넣어 두셨으면 좋겠다. 라고 정리를 해 보겠습니다.
- KODEX 2차전지산업조건부 매도박지현· 단기+4.5%
조건 · 미중 정상회담에서 관세 인하·수출 통제 완화 등 긍정적 결과가 나오지 않을 경우
하지만 그렇게 되지 않는다면 중국의 규제로 반사의 기대감이 실어져 있었던 2차전지 그리고 태양광 광섬유 섹터가 저는 단기적인 좀 조정을 받지 않을까라는 시나리오가 예상이 됩니다.
9/21 종가 1.4만 → 10/20 종가 1.5만종목 리포트 → - PLUS 태양광&ESS조건부 매도박지현· 단기+1.8%
조건 · 미중 정상회담에서 관세 인하·수출 통제 완화 등 긍정적 결과가 나오지 않을 경우
하지만 그렇게 되지 않는다면 중국의 규제로 반사의 기대감이 실어져 있었던 2차전지 그리고 태양광 광섬유 섹터가 저는 단기적인 좀 조정을 받지 않을까라는 시나리오가 예상이 됩니다.
9/21 종가 3.3만 → 10/20 종가 3.4만종목 리포트 → - 광통신조건부 매도박지현· 단기
미중 정상회담이 부정적 시나리오로 나오면 그동안 좋았던 광통신 관련주가 단기적으로 흔들림이 있을 수 있다고 언급했다.
조건 · 미중 정상회담이 부정적 시나리오로 나올 경우
조금 안 좋게 좀 부정적인 시나리오가 나온다면 그동안 좀 좋았죠. 광통신 관련주들 좋았고 태양광이 에너지 섹터들이 좀 수혜를 받고 있었는데 단기적으로 좀 흔들림이 있지 않을까라고 생각이 들고
- 한국콜마매수D-70박지현· 하반기-14.2%
4월에 공략해 수익을 내고 있는 종목으로, 화장품 관련주가 내수 회복과 함께 하반기에 더 오를 수 있는 섹터라며 포트 편입을 권했다.
지금 한국 콜마 어 화장품 관련주들은 우리 내수 관련해서 하반기에 더 오를 수 있는 섹터 중 하나기 때문에 어 화장품 관련주 꼭 포트에 넣어 주시면 좋을 거 같고
9/21 종가 14.6만 → 10/20 종가 12.5만 - 파마리서치매수박지현-19.1%
5월에 공략한 종목으로 지지부진하다가 최근 오르는 모습을 보이고 있다고 언급했다. K뷰티·화장품 관련주와 함께 담아두길 권했다.
그와 관련해서 파마나리서치도 어 지금이 자리에서 5월 달에 제가 공략을 했어요. 근데 계속해서 조금 지지부진한 흐름을 보이고 있다가 어 옳은 모습을 보이고 있기 때문에 지금이 종목도 음해서
9/21 종가 32.5만 → 10/20 종가 26.3만 - 달바글로벌매수박지현-12.1%
브랜드 관련주로 미국·유럽 등 해외에서 계속 잘 나가고 있는 기업이라며 화장품·K뷰티 종목과 함께 언급했다.
달바 글로벌도 있습니다. 어, 브랜드 관련주인데 달바 글로벌도 지금 해외 뭐 미국, 유럽뿐만이 아니라 계속해서 잘 나가고 있는 기업 중 하나기 때문에
9/21 종가 18.3만 → 10/20 종가 16.1만 - SK텔레콤매수D-70박지현· 하반기-12.3%
하반기까지 쭉 들고 가도 되는 종목이라며, 지금 들어가도 자리값이 나쁘지 않다고 평가했다.
다음으로 지금 SK텔레콤이 있습니다. 지금이 종목은 아무래도 하반기까지 저는 쭉 들고 가도 되는 종목이기 때문에이 종목도 지금 들어가도 자리값 나쁘지 않거든요.
9/21 종가 8.7만 → 10/20 종가 7.6만 - 포스코인터내셔널매수외 1건박지현-4.7%
미국 세이가스 자산 100% 인수로 LNG 밸류체인을 완성했고 알래스카 프로젝트에 선투자한 종목으로 소개했다. 오늘 매물대를 뚫었으며 1차 목표가 65,000원까지 빠르게 올라갈 수 있다고 봤고, 기관 수급이 연속 확인되고 있어 현재 자리값에서 매수해도 나쁘지 않다고 평가했다.
오늘이 매물대를 뚫었기 때문에 저는 1차 목표가 65,000원까지 빠르게 올라갈 수 있다. 수급 붙으면 빠르게 올라갈 수 있다라고 생각을 해 주시면 될 거 같고
그렇기 때문에 기관의 힘으로 계속 올라온 종목이기 때문에이 종목 지금 자리값에 어 우리가 매수를 해도 충분히 나쁘지 않은 종목이다라고 생각을 해 주시면 될 거 같습니다.
영상 흐름
23:17어록
3건원전은 고임금·고용 창출력이 높은 섹터로, 트럼프 대통령이 중간선거 이전에 원전 관련 뉴스를 계속 내놓을 가능성이 있다고 봤다. 전력 수요 대응, 에너지 안보, 건설 기간을 종합하면 고용 창출력이 높아 한국 시장이 미국 영향을 많이 받는 만큼 하반기까지 원전 이슈가 부각될 것이라는 논리를 폈다.
포스코인터내셔널은 미국 세이가스 자산을 100% 인수하며 LNG 밸류체인을 완성했고, 알래스카 프로젝트에 이미 선투자한 종목이다. 대미 투자 시 LNG 수입을 100달러 이상 낼 예정이며 LNG 가격이 오르면 수익이 커지는 구조로, 영업이익·순이익 대비 저평가에 배당수익률 4% 이상이라는 점을 근거로 제시했다.