저는 최근 주식 시장의 급락은 어 그런 뭐 특정 산업의 이슈보다는 매크로 이슈라고 생각을 합니다.
이 영상에서 11종목에 대해 발언 11건이 나왔습니다 — SK하이닉스 · 대덕전자 · 삼성SDI. 누가 말했는지 확인되기 전이라 채널 기준으로 묶었습니다.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 10건
매수 8조건부 매수 1매도 2
[마켓인사이트] '바닥 친' 삼성전자 vs '물량 터질' 소부장·ESS...이거 '지금 매수' 하세요ㅣ김홍범 유경PSG자산운용 주식운용본부장
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
최근 코스피 급락의 원인을 매크로 불확실성으로 진단하고, 반도체 업종 주가 하락은 과도하다고 평가했다. 기판·전력기기·배터리 섹터를 중심으로 종목별 접근 전략을 제시했으며, 전력기기는 당분간 조정, 배터리는 내년 턴어라운드로 전망이 갈렸다.
한국경제TV 채널
최근 한국 증시 급락은 반도체 개별 이슈가 아니라 미중 무역전쟁·유가·금리 등 매크로 불확실성이 원인이라고 진단했다. 매크로 문제가 풀려야 반등이 가능하며, 반도체 업종 주가 하락은 과도하다고 봤다.
조건 · 미국·이란 협상 등으로 유가와 인플레이션 우려가 줄어들 때 외국인 순매수와 반등을 기대했다.
오독 주의 · 반도체 업종에 대한 긍정 평가를 '지금 당장의 상승 전망'으로만 읽으면, 매크로가 풀려야 한다는 전제 조건이 생략되기 쉽다.
김호정
코스피가 수급 악화로 가파르게 하락하고 있으며 개인 매수세도 제한적이고 외국인도 돌아오지 않고 있다는 점을 문제로 제기했다. 메타 실적, 램리서치 실적, 전력기기·전선, 내수 소비 등 여러 이슈를 질문으로 끌어내며 패널의 판단을 요청했다.
오독 주의 · 진행자 발언은 대부분 질문·이슈 소개 형태여서, 이를 진행자 자신의 방향성 전망으로 오해할 수 있다.
발언 종목
11종목10/20 → 10/20 종가
- 코스피 지수조건부 매수
최근 급락의 원인을 특정 산업 이슈가 아닌 미중 무역전쟁·유가·금리 등 매크로 불확실성으로 진단했다. 유가와 금리 인플레이션 우려가 풀리고 미국·이란 협상 같은 재료가 나오면 외국인 순매수가 들어오며 반등할 수 있다고 조건부로 전망했다.
조건 · 미국·이란 협상으로 유가·금리 인플레이션 우려가 줄어들 때
결국 매크로에서 문제가 풀려야 된다라고 생각을 합니다. 결국 유가와 금리 인플레이션이 문제니까 뭐 현재 수익률이 낮지만 이제 미국과 이란이 협상 테이블에 앉아서 뭐라도 하는 그런 걸 보면 인플레이션에 대한 기대의 우려가 좀 줄어들면서 시장이 조금은 이제 외국인 순매수도 들어오고 반등을 할 수 있지 않을까 생각합니다.
- SK하이닉스매수
CXMT의 서버 D램 개발 보도로 반도체주가 흔들렸지만 서버 D램 가격 협상 등 실수요는 여전히 좋은 상황이라 주가 하락이 과도하다고 평가했다. HBM은 맞춤 설계·맞춤 생산 영역이라 CXMT가 따라잡기까지 상당한 시간이 걸릴 것으로 봤다.
현재 이제 다시 체크를 해 봐도 삼성전자, SK이닉스, 마이크론넷, 서버디 이제 뭐 그 가격 협상이나 이제 이런 결과를 들어보면 여전히 이제 좋은 상황이기 때문에 최근에 반도체 업정 주가 하락하은 좀 과도하다. 매크로 이슈가 컸다라고 생각을 합니다.
10/20 종가 122.3만 → 10/20 종가 122.3만종목 리포트 → - 삼성전자매수
CXMT 이슈로 인한 반도체 업종 주가 하락은 매크로 요인이 크고 과도한 측면이 있다고 평가했다. HBM에서는 CXMT가 삼성전자·SK하이닉스·마이크론을 따라잡기까지 시간이 오래 걸릴 것으로 전망했다.
현재 이제 다시 체크를 해 봐도 삼성전자, SK이닉스, 마이크론넷, 서버디 이제 뭐 그 가격 협상이나 이제 이런 결과를 들어보면 여전히 이제 좋은 상황이기 때문에 최근에 반도체 업정 주가 하락하은 좀 과도하다. 매크로 이슈가 컸다라고 생각을 합니다.
10/20 종가 21.2만 → 10/20 종가 21.2만종목 리포트 → - 대덕전자매수· 2027~2028년까지
기판 업종의 물량·가격 동반 상승 기대 속에 관심 종목으로 추천됐다. 2027~2028년까지 이익과 물량 증가를 함께 기대할 수 있다는 논거가 제시됐다.
그런 관점에서 기판 같은 경우는 2027년 2028년까지 가격도 올라가면서 물량도 늘어나기 때문에 편안하게 접근을 해 볼 수 있을 것 같고요. 관련해서는 이제 삼성전기, 대덕 전자, 뭐 이수페타시스, 심텍 같은 주식에 관심을 갖고 보시는 것을 추천드립니다.
10/20 종가 13.3만 → 10/20 종가 13.3만종목 리포트 → - 삼성전기매수· 2027~2028년까지
기판은 설비 증설에 시간이 오래 걸리지 않아 2027~2028년까지 가격과 물량이 함께 늘어날 수 있다며 편안한 접근을 권했다. 메모리 기판 호조 공시를 언급하며 관심 종목으로 삼성전기·대덕전자·이수페타시스·심텍을 제시했다.
그런 관점에서 기판 같은 경우는 2027년 2028년까지 가격도 올라가면서 물량도 늘어나기 때문에 편안하게 접근을 해 볼 수 있을 것 같고요. 관련해서는 이제 삼성전기, 대덕 전자, 뭐 이수페타시스, 심텍 같은 주식에 관심을 갖고 보시는 것을 추천드립니다.
10/20 종가 114.4만 → 10/20 종가 114.4만종목 리포트 → - 심텍매수· 2027~2028년까지
기판 관련 관심 종목으로 추천됐다. 기판 업종이 2027~2028년까지 가격과 물량이 함께 늘어날 수 있어 편안하게 접근할 수 있다는 판단과 함께 언급됐다.
그런 관점에서 기판 같은 경우는 2027년 2028년까지 가격도 올라가면서 물량도 늘어나기 때문에 편안하게 접근을 해 볼 수 있을 것 같고요. 관련해서는 이제 삼성전기, 대덕 전자, 뭐 이수페타시스, 심텍 같은 주식에 관심을 갖고 보시는 것을 추천드립니다.
10/20 종가 12.3만 → 10/20 종가 12.3만종목 리포트 → - 이수페타시스매수· 2027~2028년까지
기판 관련 관심 종목으로 추천됐다. 2027~2028년까지 가격 상승과 물량 증가가 함께 기대된다는 기판 업종 논거의 연장선에서 언급됐다.
그런 관점에서 기판 같은 경우는 2027년 2028년까지 가격도 올라가면서 물량도 늘어나기 때문에 편안하게 접근을 해 볼 수 있을 것 같고요. 관련해서는 이제 삼성전기, 대덕 전자, 뭐 이수페타시스, 심텍 같은 주식에 관심을 갖고 보시는 것을 추천드립니다.
10/20 종가 9.5만 → 10/20 종가 9.5만종목 리포트 → - HD현대일렉트릭매도· 당분간
미국 수출 비중이 큰 전력기기 업체로, 원화 강세로 3분기 이익이 하향 조정되고 있다고 언급했다. 가동률이 100%라 물량 확대가 어렵고 환율이 현 수준에 머물면 내년 이익도 추가 하향될 수 있어 당분간 주가가 쉬어갈 것으로 봤다.
만약 이제 환율이 현재 상태에서 머무르거나 하면 내년 이익도 좀 추가로 하향 조정을 해야 될 필요가 있습니다. 근데 아무래도 하향 조정이 끝나지 않는다 그러면 주가가 이제 의미 있게 반등을 하긴 쉽지 않기 때문에 주가의 하향 조정이 끝나고 이런 부분이 끝날 때까지 좀 그 당분간 주가는 좀 쉬게 되지 않을까 생각합니다.
10/20 종가 48.6만 → 10/20 종가 48.6만종목 리포트 → - 효성중공업매도· 당분간
미국 수출 급증이 랠리 계기였으나 최근 원화 강세로 3분기 이익이 하향 조정되고 있다고 언급했다. 가동률 100%로 물량 확대가 제한적이고 환율이 현 수준에 머물면 내년 이익도 추가 하향될 수 있어 당분간 주가 반등이 쉽지 않다고 봤다.
만약 이제 환율이 현재 상태에서 머무르거나 하면 내년 이익도 좀 추가로 하향 조정을 해야 될 필요가 있습니다. 근데 아무래도 하향 조정이 끝나지 않는다 그러면 주가가 이제 의미 있게 반등을 하긴 쉽지 않기 때문에 주가의 하향 조정이 끝나고 이런 부분이 끝날 때까지 좀 그 당분간 주가는 좀 쉬게 되지 않을까 생각합니다.
10/20 종가 186.7만 → 10/20 종가 186.7만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매수· 내년까지
ESS 배터리 물량이 데이터센터·발전소 수요로 늘어나며 전체 매출에서 차지하는 비중이 40~50%로 확대될 것으로 봤다. 이를 바탕으로 내년에는 의미 있는 턴어라운드가 가능하다고 전망했고, 소재 업체보다 셀 업체 위주 접근을 권했다.
앞으로 4분기 뭐 내년까지 가면서이 비중이 40% 50% 이렇게 넘어가면서 내년에는 LG 에너지 솔루션이 의미 있는 터너라운드를 할 수 있을 것이라고 생각을 합니다.
10/20 종가 41.4만 → 10/20 종가 41.4만종목 리포트 → - 삼성SDI매수
ESS용 배터리가 대부분 LFP라 소재 업체까지 바스켓으로 담기보다는 셀 업체 위주로 접근하라고 권했다. 그 셀 업체로 LG에너지솔루션과 함께 삼성SDI를 제시했다.
근데 이제 여기서 ESS를 볼 때 대부분 LFP기 때문에 소재 업체까지 다 바스켓으로 한다는 생각은 갖지 마시고 어 LG 에너지 솔루션이나 삼성SDI 같은 셀업체 위주로 접근하시는 걸 추천드립니다.
10/20 종가 55.7만 → 10/20 종가 55.7만종목 리포트 →
영상 흐름
16:55어록
10건일단 이제 소위, 빅테크, 또 하이퍼스케일러는 그런 업체들 중에서 메타가 실적을 가장 먼저 발표를 합니다. 이제 내일 21일에 발표를 하는데 지금 아시다시피 시장의 가장 큰 관심사는 이제 프리캐시 플로우가 어떻게 되느냐인 겁니다.
CXMT의 서버 D램 개발이 그 사실이라 설령 사실이라고 하더라도 이게 시험 생산인지 그리고 아니면 이제 원가를 의미 있게 낮춘 양산인지가 명확하지 않은 데다가 기본적으로 중국 업체들이 어이 기술력을 과시하기 위해서 로드맵을 착 보여주고 그게 이제 사실로 밝혀지지 않은 경우도 많았고요.