결국 돈 버는 곳은 클라우드 기업입니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/25) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아를 구조적 성장주로 분류하며 장기 보유를 권장했다. GPU 판매를 넘어 데이터센터 생태계를 구축하는 기업으로 평가했고, 토큰 가격 하락 전략이 시장 확장으로 이어질 것이라고 분석했다.

인용 전문

구조적으로 성장하는 애들 있잖아요. 구조적으로 성장 그럼 그런 애들 좀 많이 권장을 드리죠. 그러니까 왜냐면 그게 서로가 편한 길이기 때문에 그런 것도 있고

발언과 주가

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AI요지

애플을 나쁘게 보지 않으며, AI 시대에 가치주로 취급받는 모습을 설명했다. 플랫폼 기반의 설치 기반 전략이 강점이라고 평가했다.

인용 전문

애플을 더 선호할 수 있겠지만은 여전히 저는 클라우드 쪽에 조금 더 선호를 한다 말씀을 드리는 거고

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AI요지

테슬라를 장기 투자 관점에서 긍정적으로 봤다. 전기차 업황은 어렵지만 FSD, 로봇, 에너지 등으로 확장 가능한 플랫폼 기업으로 평가했다.

인용 전문

테슬라를 길게 보시는 분들은 전 보고 있어요. 근데 좀 진짜 진짜 장기 투자를 하셔야 된다라고 좀 보는데

발언과 주가

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AI요지

아마존을 기대하는 종목으로 언급하며, 클라우드 1등 기업으로서 AI 생태계에서 수혜를 볼 것이라고 분석했다. 트레이닝 신제품의 외부 판매 의지가 중요하다고 봤다.

인용 전문

그다음에 이제 기회가 되는게 저는 아마존 좀 기대하고 있는 거

발언과 주가

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AI요지

알파벳을 여전히 좋게 보며 매수 관점을 유지했다. 클라우드 성장률 80%를 근거로 들었고, TPU가 메타에 판매되며 리버스 애플 모델로 평가받는 점을 긍정적으로 봤다.

인용 전문

알파벳 같은 경우도 올해 그니까 이번 분기에 80% yy 80% 성장을 보였어요. 클라우드가. 다음 분기도 비슷한 거 혹은 더 나올 수가 있다는 거예요.

발언과 주가

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AI요지

네이버가 AI 시대에 전진 기지 역할을 할 것이라고 기대하며, 나쁘게 볼 필요가 없다고 언급했다.

인용 전문

우리 뭐 다들 알고 계신 것처럼 지금 우리나라 쪽으로도 AI가 들어온다라고 했을 때 네오 클라우드라든지 전진 기지 역할을 해 줄 수 있는 걸 갖다가 우리가 기대하는게 네이버니까 그거에 대해서 뭐 굳이 나쁘게 볼 필요가 있겠냐라고 보고 있는 거죠.

인용 전문

미국 주식 같은 경우는 사실은 애먼 아니면은 그냥 편하게 사셔도 그 저는 사는 타이밍은 그게 중요하지 않다고 생각하거든요.

AI요지

강재구 위원은 미국 주식 시장을 긍정적으로 보며, 채권보다 주식을 선호한다고 밝혔다. S&P 500이 YTD 13% 상승한 점, 3·4분기 실적 증가율 상승, 중간선거 후 6개월간 수익률이 좋았던 역사적 패턴 등을 근거로 들었다. 9월을 매수 기회로 보고 있다.

인용 전문

주식을 좀 더 선호할 거라 이제 보고 있는데 채권보다요. 예. 저는 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 지금 미국 30년물 국채하고 10에서 15년물 IG 그니까 투자 적격 회사 같은 경우 금리가 이제 5%대 중 후반 때예요. 그런 관점에서 볼 때는 진짜 절대 매력은 너무 매력적이에요. 솔직히 말씀을 드리면. 근데 아까 말씀드렸 YTD로 13%면은 아직까지는 S&P 500을 선택했다라는 거거든요. 주식을.

인용 전문

여전히 저는 클라우드 쪽에 조금 더 선호를 한다 말씀을 드리는 거고