반도체 사이클이나 산업 자체 성격이 달라진 거 아니냐? 치킨 게임에서 살아남은 메모리 3사가 3강 구도로 견고하게 나가는 겁니다.
공개된 종목 방향 발언 없음
10월 주도주 판이 바뀐다. 앞으로 '이런 주식'이 뜹니다｜김영롱 부장 1부
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
정리된 이후 발언은 없습니다
10초 요약
반도체 산업이 치킨 게임을 거쳐 메모리 3강 구도로 재편되면서 사이클 자체가 길어졌다는 산업 구조 변화를 설명하는 짧은 구간으로, 개별 종목에 대한 매매 의견이나 방향 전망은 제시되지 않았다.
김영롱 부장
반도체 산업의 성격이 달라져 메모리 3사가 치킨 게임에서 살아남아 3강 구도로 견고하게 가는 구조가 됐고, 그만큼 반도체 사이클이 길어졌다고 본다. 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 1·2위 업체가 한국에 있다는 점을 근거로 글로벌 디램 3강 구도를 설명하며, HBM에만 국한된 시각이 아니라고 짚는다.
오독 주의 · 특정 종목의 매수·매도 의견이나 목표가를 제시한 발언이 아니라 산업 구조 변화에 대한 배경 설명이라는 점.
어록
4건메모리 3사가 치킨 게임에서 살아남아 3강 구도로 견고하게 가는 구조가 됐고, 그 결과 반도체 사이클 자체가 길어졌다고 볼 수 있다는 배경 설명. 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 1·2위 업체가 한국에 있다는 점을 근거로 글로벌 디램 3강 구도를 언급하며, HBM에만 집중된 시각이 아니라는 점을 짚는다.
반도체 사이클이 좀 길어졌다고 표현을 할 수도 있을 것 같은데요.