미국의 중국 메모리 때리기 본격 시작? AI랠리 다시 시작될까

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/17) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK하이닉스는 CNBC 인터뷰에서 2027년 공급 부족이 올해보다 심화될 것이라고 전망하고, AI를 네 살 아이에 비유하며 메모리 수요가 폭발적으로 늘어날 것이라고 강조했다. 또한 엔비디아·TSMC와의 관계가 하청이 아닌 동반자 관계로 격상됐다고 주장했다.

인용 전문

SK하이닉스도 CNBC에 나와서 인터뷰를 했어요. 2027년이 올해보다 더 공급이 심할 것이고 가장 크게 달하는 해가 될 것이다. 강조했고... 메모리의 중요성에 대해서 다시 한번 강조했는데... AI도 딱 지금 네살 아이 같은 단계인데 그래서 배우고 기억해야 될게 너무 많아서 메모리가 엄청나게 필요하다 이렇게 비유를 좀 했고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/17) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

S&P 500은 꾸준한 우상향 흐름을 보이며 개별주보다 안정적인 투자처로 강조됐다. 연평균 10~20% 수익률을 꾸준히 내는 지수 투자의 장점이 부각됐다.

인용 전문

개별주 투자 단기적으로 수익률 막 좋아서 막 이렇게 할 수 있는데 꾸준히 조용히 우상향하는 거는 진짜 S&P 500 나스닥 만한게 없는 거 같아요. 야금야금. ... 미국 증시는 진짜 꾸준하게 연평균 10에서 20% 사이 나스닥 기준으로 꾸준히 올라줍니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/17) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

나스닥은 올해 수익률 19%를 넘어서며 꾸준한 성장세를 보여줬다. 상반기 마이너스였던 점을 고려하면 하반기 반등 폭이 크다는 평가가 나왔다.

인용 전문

올해 나스닥이 어느새 수익률이 19%를 넘었습니다. ... 미국 증시는 진짜 꾸준하게 연평균 10에서 20% 사이 나스닥 기준으로 꾸준히 올라줍니다. 꾸준히 그게 진짜 크다고 생각하거든요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/17) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

샌디스크는 투자의 날에서 2030년까지 장기 성장 모델을 공개하고, 2027~2028년 물량의 절반 이상이 확정 계약으로 채워져 있어 사이클 변동성이 줄어들 것이라고 강조했다. 또한 무차입 경영과 100% 주주 환원 정책을 내세우며 시장의 안도감을 이끌어냈다.

인용 전문

샌디스크 CEO가 인터뷰 나와서 다시 한번 긍정 요인들 짚어주고 낙관론 자신감 펼쳐 주니까 시장이 안도했다. 2030년까지 지속 가능한 장기 모델을 처음으로 공개했다는 점도 의미가 있는데... 2027년 2028년까지 확정적으로 계약을 해 놨다. 그래서 여덟 곳이나 장기 계약을 했는데 그중에 세 곳이 빅테크고 평균 계약은 4년이다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/17) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

MP 머트리얼즈는 트럼프 대통령의 희토류 지원 정책에 힘입어 주간 10% 이상 상승했다. 희토류 ETF도 동반 상승하며 정책 기대주로 주목받았다.

인용 전문

희토류들도 급등락이 있었지만 또 주간 기준으로는 희토류 ETF도 오르고 트럼프 대통령이 밀어주는이 MP 머트리얼즈라 회사도 한 10% 넘게 올랐던 거 같고

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/17) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

AI 인프라 사이클 이어진다라고 생각하신다면 개별주 고르기 어렵다면 반도체 ETF 제일 편한 투자 같고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/17) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

인텔은 대규모 투자 자금 마련을 위해 유상증자를 발표했고, CEO가 약 150억~160억 원 규모의 자사주를 매수하며 자신감을 표현했다. 주가는 보합세로 마감했다.

인용 전문

인텔 같은 경우는 이번 주에 유상증자 유상증자라 그래서 이제 투자를 해야 되니까 인텔도 막 지금 현금이 남아도는게 아니고 또 이렇게 대규모 투자를 해야 되니까 자금 조달을 위해서 유상증자 주식을 이제 발행해서 돈을 상장하고 처음으로 이렇게 대규모 조달을 한다 발표해서 주가가 살짝 휘청이었는데 인텔 CEO가 딱 아니 내가 내 사비를 털어서 1,000만 따하니까 거의 한 150억 160억 될 것 같습니다. 엄청 큰 돈을 매수, 소위 말하는 내부자 매수로 공시가 되면서 자신감을 표현했습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/17) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

코어위브는 전 품목 평균 25% 가격 인상에도 고객들이 계약을 이어갔고, 2020년산 구형 엔비디아 칩도 2029년까지 계약이 체결될 정도로 공급이 부족하다고 밝혔다. 주간 16% 이상 상승했다.

인용 전문

코어이브도 우리가 전 품목이 뭐냐면 과거 오래된 엔비디아 칩도체 칩까지 전 품목 평균 25%를 올려도 고객들이 하더라. 공급이 그만큼 부족하다 얘기를 하는 거고... 2020년 지금 5, 6년 된 그런 엔비디아의 아주 오래된 반도체 칩도 2029년까지 달라고 계약이 체결될 정도라고 해서 엄청나게 지금 AI 인프라에 대한 기대감을 또 부추인게 있죠.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/17) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

네비우스는 실적 발표에서 데이터센터 임대료를 15% 인상했음에도 고객 수요가 여전히 넘친다고 밝혔고, 계약 규모의 70%를 선불로 받는 등 재무 안정성도 강조했다. 주간 47.7% 상승하며 AI 인프라 기대감을 확인시켰다.

인용 전문

네비우스는 임대료 쉽게 말해서 우리 데이터 센터 지어 놨는데 고객들이 지금 우리가 가장 비싸게 부른 가격보다도 더 높게 임대를 하더라. 15% 인상을 했더라. 이렇게 말하는 겁니다. 그래서 고객들이 더 비싸도 저요 저요 하고 지금 달려둔다는 얘기입니다.

AI요지

스페이스X는 올핸즈 미팅에서 AI 매출이 9월부터 기존 사업 매출을 넘어설 것이라고 선언하고, 5년 내 기업가치의 99%가 AI에서 나올 것이라고 강조했다. 스타링크의 현금흐름을 바탕으로 AI 인프라 회사로 전환하겠다는 전략을 밝혔다.

인용 전문

AI가 기존 나머지 스페이스 X의 모든 매출을 넘어설 거다. 당장 9월부터 넘어설 거고 다음 분기 실적 발표할 때 AI 매출이 어마어마하게 다른 매출들을 초과할 것이다. ... 5년 내에 향후 5년 내에 스페이스 X의 기업 가치시 총의 99%는 AI가 될 것이다 하면서 우리 회사는 이제 우주 회사가 아니라 AI 인프라 회사다라고 계속 강조를 했고요.

AI요지

메모리 주식에 공격적으로 투자하려는 경우 DRAM ETF가 추천됐다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크, 시게이트 등이 포함된 ETF로 변동성이 크다고 설명됐다.

인용 전문

좀 더 공격적으로 메모리 주식에 투자하고 싶다면 디램 ETF 있습니다. 삼전닉스 마이크로운 샌디스크 시게이트 이런 것들 섞여 있는 ETF입니다.

AI요지

네비우스, 코어위브 같은 데이터센터 기업들에 투자하는 ETF가 최근 상장되어 소개됐다. AI 인프라 성장에 따른 수혜가 기대되는 분야로 평가됐다.

인용 전문

네비우스, 코어이브 이런 주식들을 일컬어서 네오클라우드라고도 하고 저는 그냥 데이터 센터 주식이라고 하는데 요런 주식들이 모여 있는 ETF 지난주에 상장을 해서 소개드렸었는데 요것도 한번 참고해 보시면 좋겠습니다.