한국은행이 발표한 2분기 명목 GNI가 환율 효과보다 반도체 효과가 크게 작용해 크게 늘었고, 올해 추세가 이어지면 사상 처음 1인당 국민소득 4만 달러를 넘어설 것이라는 전망이 나오고 있다. 권 팀장은 경제가 좋다는 것과 내가 좋은 것은 별개의 문제라며, 투자할 때는 매크로 지표 자체로 볼 필요가 있다고 했다.
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AIAI가 자막에서 요약
5월 9일 아침 뉴스 브리핑 형식의 방송으로, 삼성전자의 반도체 동맹 뉴스, 현대차의 내연기관 자율주행 도전, 원전·대미 투자 패키지, 호르무즈 해협 외교 상황을 산업 구도와 뉴스의 의미 중심으로 해석했다. 특정 종목의 매수·매도 의견 제시보다는 뉴스 해설에 초점이 맞춰진 시간이었다.
권순우삼성전자의 ASML 포토마스크·미스트랄 AI·요코하마 패키징 랩 뉴스는 삼성 단독 호재가 아니라 서구권 반도체 동맹이 중국과 격차를 벌리는 구도로 읽어야 한다고 봤다. 현대차의 내연기관 자율주행 도전은 전기차 업체가 접근하기 어려운 내연·하이브리드 시장을 공략하는 의미 있는 시도가 될 수 있다고 기대했고, 원전 관련해서는 사업주가 명확해진 뒤 매수해도 늦지 않다는 하나증권의 냉정론을 소개했다. 대통령의 프랑스 방문은 호르무즈 해협 다국적 공조에 대한 외교적 메시지로 읽힌다고 봤다.
단서: 현대차 프로젝트에 대해서는 하이브리드 판매가 곧바로 주가를 올리는 이슈는 아니라는 단서를 스스로 달았다.
오해하기 쉬운 지점: 삼성전자 관련 발언은 2028년 High-NA 도입 같은 장기 산업 전망에 대한 설명이지, 당장의 주가 방향이나 매수·매도 의견이 아니다.
정영진진행을 맡으며 현대차 내연기관 자율주행 보도에 대해 '내연차도 자율주행을 할 수 있는 것 아닌가'라는 상식적 질문을 던졌고, 카니발 주행 보조 경험을 근거로 국산차 주행 보조 기술이 좋아졌다고 평가했다.
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동맹 >> 네을 ASML을 중심으로 한 장비 이쪽하고 중국하고 분리해서 보면은 오히려 ASML를 활용한 장비의 실력이 좀 좋아지면 좋아질수록 중국과의 격차는 좀 더음 벌어지게 됩니다. 왜냐면 ASML 장비를 중국에서 이제 못 쓰거든요. 그러니까 오히려 지금 이거를 삼성전자만의 몫으로 보기보다는 좀 약간
실패를 했습니다. 그러니까 어떤 얘기냐면은 장비만 좋다고 되는 건 아니에요. 그니까 장비를 갖다가 반도체 회사가 얼마나 잘 쓰느냐가 중요한
중국에서 뭔가 선단 공정을 만들었다는 굉장히 위협적인 뉴스들이 나오면 언론에서는 그 위협적인 뉴스만 주목을 하는데 그 전형적인 중국 반도체 회사들의 언론 플레이입니다
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한국은행이 발표한 2분기 명목 GNI가 환율 효과보다 반도체 효과가 크게 작용해 크게 늘었고, 올해 추세가 이어지면 사상 처음 1인당 국민소득 4만 달러를 넘어설 것이라는 전망이 나오고 있다. 권 팀장은 경제가 좋다는 것과 내가 좋은 것은 별개의 문제라며, 투자할 때는 매크로 지표 자체로 볼 필요가 있다고 했다.
삼성전자는 하루에 세 가지 뉴스를 냈다. ASML 주도 12인치 포토마스크 컨소시엄 참여(국내 언론은 삼성 단독 협력처럼 보도했지만 실제로는 TSMC·인텔도 함께한다), 프랑스 미스트랄과 반도체 설계용 자체 AI 모델 개발 협력, 일본 요코하마에 어드밴스드 패키징 랩 개소가 그것이다. 권 팀장은 이를 삼성전자 단독 호재가 아니라 ASML 중심의 서구권 반도체 동맹이 중국과의 격차를 벌리는 구도로 읽어야 한다고 봤다. 요코하마 랩은 화학 물질이 국경을 넘어 테스트하려면 3개월씩 걸리던 소부장 협력을 현지에서 즉시 할 수 있게 해, 패키징 공정 관련 협력을 신속하게 만든다는 설명이었다.
동맹 >> 네을 ASML을 중심으로 한 장비 이쪽하고 중국하고 분리해서 보면은 오히려 ASML를 활용한 장비의 실력이 좀 좋아지면 좋아질수록 중국과의 격차는 좀 더음 벌어지게 됩니다. 왜냐면 ASML 장비를 중국에서 이제 못 쓰거든요. 그러니까 오히려 지금 이거를 삼성전자만의 몫으로 보기보다는 좀 약간
High-NA EUV는 기존 EUV보다 한 단계 발전한 장비로 선폭이 더 작아 미세 회로를 잘 그릴 수 있고, 12인치 포토마스크로 그림을 크게 그려 스티칭 부담을 줄여 효율을 높인다. 다만 장비가 좋다고 반도체가 잘 만들어지는 것은 아니어서, High-NA를 먼저 도입한 인텔은 1.9~1.8나노 선단 공정에서 실패했고, DUV 멀티패터닝으로 7~5나노를 만드는 중국 업체들은 수율이 매우 낮다. 삼성전자는 2028년, TSMC는 2030년 High-NA를 양산 라인에 적용할 예정이라 삼성이 가장 먼저 잘 쓰는 회사가 될 가능성이 제기됐다. 한편 EUV 장비를 세계에서 가장 먼저 쓴 것도 7나노·게이트 올라운드 공정 도입도 삼성이었지만, 양산 수율을 높인 TSMC가 시장 점유율을 가져갔던 전례도 함께 짚었다.
실패를 했습니다. 그러니까 어떤 얘기냐면은 장비만 좋다고 되는 건 아니에요. 그니까 장비를 갖다가 반도체 회사가 얼마나 잘 쓰느냐가 중요한
중국에서 뭔가 선단 공정을 만들었다는 굉장히 위협적인 뉴스들이 나오면 언론에서는 그 위협적인 뉴스만 주목을 하는데 그 전형적인 중국 반도체 회사들의 언론 플레이입니다
현대차가 내연기관차에 적용하는 자율주행 기술 개발에 들어갔다는 한국경제 단독 보도를 다뤘다. 권 팀장은 자율주행은 조향·제어의 문제라 내연이든 전기든 가능하며, 내연기관차에도 배터리와 내부 제어용 인버터가 들어간다는 점을 근거로 들었다. 자율주행 솔루션 업체인 엔비디아가 시장이 큰 내연·하이브리드 고객에 맞춰 솔루션을 만든다는 취재 일화를 소개했고, 완전 자율주행(로보택시) 시장보다 L2+ 수준의 운전 보조 시장이 당분간 더 클 것이며 내연·하이브리드 영역은 비야디나 테슬라가 접근하기 어렵다며 현대차의 도전이 의미 있을 수 있다고 봤다. 내연기관 자율주행까지 추진하는 업체가 거의 없다는 점도 덧붙였다.
엔비디아는 자율주행 솔루션을 만드는 회사다. 근데 전기차 시장이 크냐? 내연 기관이 훨씬 크잖아요. 그러면은 우리는 큰 고객이 있는 것에 맞춰서 솔루션을 만들지. 큰 고객을 외면하고 솔루션을 만드는게 너는 말이 된다고 생각하냐?
로보택시 시장이 있을 건데 그거보다 훨씬 더 큰 시장은 오너 드라이버가 운전을 하는데 L2+에서 거의 운전 안 하는 >> 그런 시장이 당분간은 훨씬 더 클 겁니다
권 팀장은 완전 자율주행(레벨4) 시장보다 운전자가 L2+ 수준에서 거의 운전하지 않는 시장이 당분간 훨씬 클 것이며, 하이브리드와 L2+ 자율주행이 연결되면 매력적인 시장이 될 수 있다고 봤다.
현대차 내연기관 자율주행 뉴스에 시청자 댓글 반응이 좋지 않은 가운데, 진행자는 전력 효율이 떨어진다거나 반응 속도가 느려서 내연기관은 안 된다는 반응도 있다고 소개했고, 권 팀장은 반응 속도 차이가 문제가 아니라 애초에 L4 단계에 도달한 회사가 테슬라와 중국 일부뿐이라는 점이라고 반박했다.
정영진 프로는 요즘 타고 있는 카니발의 주행 보조 기능이 예전 차보다 앞차와의 거리 인식이나 차선 유도가 훨씬 부드럽다고 칭찬했다.
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