중국이 지난 20년 동안 1년에 연평균 전력 생산 용량이 전력 설비가 연간 10%씩 증가를 했습니다. 반면에 동기간 20년 동안 미국은 1%씩 성장을 했어요.
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AIAI가 자막에서 요약
중국이 AI, 로봇, 자동차 등 첨단 산업에서 빠르게 성장하고 있지만, 투자자들은 중국 기업과 산업에 대한 이해가 부족하다는 점을 지적하며, 중국 투자 기회를 재조명해야 한다는 메시지를 전달했다.
중국은 AI 반도체, 로봇, 자동차 등 첨단 산업에서 미국과 어깨를 나란히 할 수준으로 성장했지만, 투자자들은 중국의 산업과 기업에 대한 이해도가 부족하다. 중국의 전력 인프라, 저렴한 전기료, 풍부한 엔지니어 인력 등이 경쟁력의 원천이며, 내연기관차 기술도 상당히 발전했다. 홍콩 증시는 인터넷 플랫폼 기업 중심으로 구성돼 부진했지만, 혁신 기업 중심의 지수가 필요하다.
단서: 중국 소비는 여전히 부진하고 부동산 시장은 5년째 조정 중이지만, 내년쯤 바닥을 확인할 수 있을 것으로 본다.
오해하기 쉬운 지점: 중국 전력 과잉과 저렴한 전기료는 AI 데이터 센터에 유리하지만, 전력 산업 자체에는 부정적이라는 점을 함께 언급했다.
중국 경제가 실물 고성장에서 질적 안정 성장 단계로 전환되면 주가가 한 단계 도약할 가능성이 있다. 한국의 수출에서 중국 비중이 다시 늘어나는 점, 퓨 리서치 센터 조사에서 중국이 경제 강국으로 인식된 점 등을 근거로 중국에 대한 재평가가 필요하다고 주장했다.
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중국이 지난 20년 동안 1년에 연평균 전력 생산 용량이 전력 설비가 연간 10%씩 증가를 했습니다. 반면에 동기간 20년 동안 미국은 1%씩 성장을 했어요.
중국은 지난 10년 동안 전기료가 바뀌지 않았습니다. 한국 같은 경우는 인플레이션 영향을 받으면서 전기가 올라가는데 중국은 지난 10년 동안 정규 요금이 올라가지 않았습니다.
지난해 예를 들어서 가장 휴머노이드 로봇을 많이 판 기업들 다섯 개 중에서 다섯 개가 중국 기업입니다.
중국이 수출을 잘하지 않습니까? 2020년부터 해서 순수 추가가 됐고 지금 올해는 뭐 1천만대 이상 아마 수출을 할 텐데 사람들이 그렇게 생각하세요. 다 전기차를 수출한다고 생각하세요. 그거 아니거든요. 절반 이상은 아직도 내연차를 수출을 합니다.
BYD라든지 지리 자동차가 지금 전 세계 레코드 하이를 찍고 있습니다.
홍콩 증시는 거의 항상 매년 초에 유망주 그해의 유망주였다가 실망을 시키는 경우가 많죠.
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중국이 지난 20년 동안 1년에 연평균 전력 생산 용량이 전력 설비가 연간 10%씩 증가를 했습니다. 반면에 동기간 20년 동안 미국은 1%씩 성장을 했어요.
중국은 지난 10년 동안 전기료가 바뀌지 않았습니다. 한국 같은 경우는 인플레이션 영향을 받으면서 전기가 올라가는데 중국은 지난 10년 동안 정규 요금이 올라가지 않았습니다.
지난해 예를 들어서 가장 휴머노이드 로봇을 많이 판 기업들 다섯 개 중에서 다섯 개가 중국 기업입니다.
중국이 수출을 잘하지 않습니까? 2020년부터 해서 순수 추가가 됐고 지금 올해는 뭐 1천만대 이상 아마 수출을 할 텐데 사람들이 그렇게 생각하세요. 다 전기차를 수출한다고 생각하세요. 그거 아니거든요. 절반 이상은 아직도 내연차를 수출을 합니다.
BYD라든지 지리 자동차가 지금 전 세계 레코드 하이를 찍고 있습니다.
홍콩 증시는 거의 항상 매년 초에 유망주 그해의 유망주였다가 실망을 시키는 경우가 많죠.
홍콩 거래소의 대형주들이 너무 안 좋았습니다. 그게 바로 인터넷 플랫폼들이었고요.
시장에서는 올해 내년까지는 가격 조정을 예상을 합니다. 저희는 아주 오래 간다라고 보진 않아요. 이제 5년이나 지난 이제 사이클이고요. 또 일부 지역 대도실 중심으로 사실 최근에 거래량이라든지 가격 이런 것들이 돌아서는게 보이거든요.
중국에 대한 우리들의 지식이 부족하지는 않죠. 그런데 비어 있는 공간이 있는 거 같아. 그러니까 우리가 중국을 미중 분쟁 관점에서 많이 보세요. 요건 매크로도 많이 보시고 또 한편으로는 미시 쪽을 또 많이 보세요. 뉴스들도 많이 하고요. 그런데 중국의 산업 중요한 기업에 대한 이해도가 좀 많이 충분하지 않은 거 같습니다.
작년 4월에서 6월에 그 미국의 퓨 리서치 센터라고 있거든요. 유명하는 거 리센터 설문 조사 결과인데요. 25개국 주요 국가 국민들한테 물어봤어요. 미국이 경제 강국이냐? 중국이 경제 강국이냐? 그런데 작년에 처음으로 중국이 경제 강국이다. 이런 설문 조사 결과가 났어요.
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