미중 정상회담(9월 24일 예상)은 과거와 마찬가지로 짧은 일정으로 진행될 가능성이 높으며, 주식 시장에 미치는 영향은 미미할 것으로 전망된다. 다만, 관세 유예 연장 여부는 확인해야 할 포인트다.
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미중 정상회담의 단기 시장 영향력은 제한적이나, 중국 반도체 자립화(CXMT 등)의 가속화는 메모리 반도체 산업의 중장기적 가격 및 마진 구조에 변화를 가져올 수 있으므로 장비 조달 현황과 기술 검증 과정을 면밀히 관찰해야 한다.
정정영오는 9월 미중 정상회담은 형식적인 만남에 그칠 가능성이 높으며, 주식 시장에 즉각적인 큰 영향을 주지 않을 것으로 본다. 대신 관세 유예 연장 여부 등 세부 내용에 주목해야 한다.
단서: 단, 11월 만료 예정인 상호 보복관세 유예 조치의 추가 연장 여부는 확인 필요.
오해하기 쉬운 지점: '영향이 없다'는 발언은 단기 주가 변동성을 의미하며, 장기적인 기술 패권 경쟁 구도 자체는 계속 심화되고 있다는 점을 간과하지 않아야 한다.
정정영중국 반도체 기업 CXMT가 LPDDR6 양산 및 HBM3 샘플링 통과 등으로 기술 격차를 빠르게 좁히고 있어, 향후 DDR5 등 범용 메모리 시장의 가격 하락과 마진 축소를 야기할 수 있다.
단서: 다만, 첨단 장비 조달의 어려움으로 인해 실제 캐파(Capacity) 증가 속도는 계획 대비 지연될 가능성이 있다.
오해하기 쉬운 지점: CXMT의 기술 진전이 곧바로 한국 기업의 몰락을 의미하지는 않으며, HBM 등 고부가가치 영역에서는 여전히 우위가 유지될 것이라는 맥락이 중요하다.
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결론적으로는 [콧방귀] >> 주의 시장에 그렇게 큰 영향을 줄 것 같진 않다. 또 매우 재미없게. 그리고 5월 달에 심지어 트럼프 대통령이 중국 갔다라는 걸 많은 분들이 잊으실 정도로 >> 큰 임팩트가 없었기 때문에
유지될 것이다. >> 저는 거의 안 변할 것 같습니다. 거의 안 변할 것 같고요. 지금 오늘 뉴스 나왔던 것 중에 또 하나가 러트닉 이제 미국 상무장관이 인터뷰를 통해서 우리가 미국 쪽에 반도체를 주겠다고 얘기했는데 중국이 안 받겠더라. >> 음. 우리가 먼저 손을 내밀었는데 중국이 먼저 손을 뿌리친 >> 거다라는 식의 이제 인터뷰를 하게
현지에서도 지금 매우 고무적이라고 보고 있습니다. 특히나 최근에 이제 CXMT가 실적 발표를 하면서 그들이 상장하기 전에 제시했던 매출 가이던스나 이익 가이던스를 크게 상회한 상태였고요
LPDDR6가 사실 아직 뭐 다른 우리나라도 마찬가지지만 전 세계 최초로 이제 본인들이 양산을 할 수 있다라는 걸 매우 강력하게 지금 어필을 하고 있는 상태입니다. 근데 단순히 우리 만들 수 있어 정도가 아니라 고객사도 지금 명확해진 상태입니다
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이번에도 저는 거의 유사할 거라고 보고 있습니다... 지난 최근에 두 번의 만남과 크게 다르진 않을 것 같습니다.
미중 정상회담(9월 24일 예상)은 과거와 마찬가지로 짧은 일정으로 진행될 가능성이 높으며, 주식 시장에 미치는 영향은 미미할 것으로 전망된다. 다만, 관세 유예 연장 여부는 확인해야 할 포인트다.
결론적으로는 [콧방귀] >> 주의 시장에 그렇게 큰 영향을 줄 것 같진 않다. 또 매우 재미없게. 그리고 5월 달에 심지어 트럼프 대통령이 중국 갔다라는 걸 많은 분들이 잊으실 정도로 >> 큰 임팩트가 없었기 때문에
이번에도 일단은 주식 시장에 영향은 크진 않을 것 같습니다.
미국은 반도체를 국가 안보 관점에서 중국한테 안 주려고 하고 있고요. 중국은 반대로 국가 안보 관점에서 희토류를 안 주려고 하고 있기 때문에 둘 다 국가 안보를 포기한다라고 가정을 해야 사실 이제 히토류나 반도체가 완벽하게 서로 왔다 갔다 하게 될 겁니다.
미중 관계는 '디커플링'이 아닌 '안보 우선주의' 아래에서 반도체와 희토류 수출 통제를 둘러싼 치킨 게임이 지속되고 있다. 미국은 협상 레버리지 확보를 위해 규제를 강화하는 워딩을 뱉고 있으나, 중국은 자국 기술 자립도를 과시하며 이를 거부하는 태도를 보이고 있다. 이러한 기조는 단기적인 시장 변동성보다는 장기적인 공급망 재편과 특정 섹터(메모리, 전력 인프라)의 가격/마진 구조 변화에 더 큰 영향을 미칠 것으로 분석된다.
유지될 것이다. >> 저는 거의 안 변할 것 같습니다. 거의 안 변할 것 같고요. 지금 오늘 뉴스 나왔던 것 중에 또 하나가 러트닉 이제 미국 상무장관이 인터뷰를 통해서 우리가 미국 쪽에 반도체를 주겠다고 얘기했는데 중국이 안 받겠더라. >> 음. 우리가 먼저 손을 내밀었는데 중국이 먼저 손을 뿌리친 >> 거다라는 식의 이제 인터뷰를 하게
현지에서도 지금 매우 고무적이라고 보고 있습니다. 특히나 최근에 이제 CXMT가 실적 발표를 하면서 그들이 상장하기 전에 제시했던 매출 가이던스나 이익 가이던스를 크게 상회한 상태였고요
CXMT는 LPDDR6 양산 선언과 샤오미 납품 확정으로 기술 격차 우려를 불식시키고 있으며, HBM3 샘플링 통과 등 메모리 반도체 국산화 속도가 시장 기대보다 빨라지고 있다.
LPDDR6가 사실 아직 뭐 다른 우리나라도 마찬가지지만 전 세계 최초로 이제 본인들이 양산을 할 수 있다라는 걸 매우 강력하게 지금 어필을 하고 있는 상태입니다. 근데 단순히 우리 만들 수 있어 정도가 아니라 고객사도 지금 명확해진 상태입니다
어 9월쯤에 이제 폴더블 폰을 만들 텐데 그 안에 들어가는이 메모리로 지금 CXMT LPDDR6가 유력하다 사실상 이제 확정된
중국 메모리 반도체 기업 CXMT의 부상은 한국 반도체 업계에 위협이자 기회다. CXMT가 DDR5/LPDDR6에서 성능 격차를 좁히고 샤오미 등 고객사를 확보하면서, 향후 2~3년 내 범용 메모리(DRAM)의 공급 과잉과 가격 하락 압력이 커질 수 있다. 반면, 고부가가치 제품인 HBM은 여전히 기술 장벽이 높아 한국 기업들의 독주가 이어질 것이나, 중국의 추격 속도가 빨라짐에 따라 HBM의 중요성은 더욱 부각될 전망이다. 다만, 미국의 장비 수출 통제 강화로 인해 CXMT의 물리적 증설 능력에는 한계가 존재한다는 점이 핵심 체크포인트다.
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