미국 30년물만 제일 높았던게 아니라 독일 30년 만기 국채금리 그 프랑스도 4.87, 독일도 3.75, 한국도 4.75 그래 가지고 다 19년 18년 15년 그리고 우리나라 같은 경우는 사상 최고치를 경신을 하고 있는 상황입니다.
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유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
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AIAI가 자막에서 요약
미국 장기채 금리 급등과 빅테크 채권 금리 상승이 시장의 주요 변수로 부각됐다. AI 인프라 관련 국내 기업들의 호재가 이어지고 있지만, 금리 부담으로 주가 상승이 제한될 수 있다는 전망이 나왔다.
권순우미국 장기채 금리 급등(30년물 5.31%)이 시장의 주요 변수로 작용하고 있으며, 빅테크 채권 금리(6.3%)와의 비교로 미국 국채 매력이 떨어지고 있다. AI 인프라 관련 국내 기업들의 개별 호재(LS일렉트릭, 현대건설, 이수페타시스 등)가 이어지고 있지만, 금리 부담으로 주가가 힘을 쓰지 못하고 있다.
단서: 금리 상승이 지속되면 주식시장 전반에 부담으로 작용할 수 있다.
오해하기 쉬운 지점: 개별 기업 호재 뉴스가 주가 상승으로 이어질 것처럼 오해할 수 있으나, 방송에서는 금리 부담으로 인해 주가가 쉽지 않을 것이라고 언급했다.
정영진금리 상승 배경을 빅테크 채권과의 비교로 이해할 수 있다고 설명하며, 국내 기업들의 AI 인프라 관련 소식이 계속 나오고 있지만 주가가 힘을 쓰지 못하는 점을 지적했다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
미국 30년물만 제일 높았던게 아니라 독일 30년 만기 국채금리 그 프랑스도 4.87, 독일도 3.75, 한국도 4.75 그래 가지고 다 19년 18년 15년 그리고 우리나라 같은 경우는 사상 최고치를 경신을 하고 있는 상황입니다.
알파벳 아마존 메타가 발행하는 채권이 6.3%를 줍니다. 와 이자를 음 알파벳 아마존 메타 채권인데 6.3을 을 주니 네. 이게 사실 미국 국채 30년물이나 알파벳 알파벳, 아마존 메타 30년 물이나 이게 뭐 30년을 계속 들고 있을지 안 들고 있을지는 뭐 장담할 수는 없지만 설사 30년을 들고 있다고 하더라도 그래도 좀 안정감 있는 회사와 국가잖아요.
원달러 환율이 1411원까지 떨어졌습니다. 와.음 참 신기해요. 신기하죠. 우리가 이제 관심을 두지 않는 사이에 1,500원 대가 가지고 뭐 나라 망한다 소리하던 사람들 되게 많잖아요. 근데 1,100원 대까지 내려왔을 때는 좀 조용한 상황입니다.
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미국 30년물만 제일 높았던게 아니라 독일 30년 만기 국채금리 그 프랑스도 4.87, 독일도 3.75, 한국도 4.75 그래 가지고 다 19년 18년 15년 그리고 우리나라 같은 경우는 사상 최고치를 경신을 하고 있는 상황입니다.
알파벳 아마존 메타가 발행하는 채권이 6.3%를 줍니다. 와 이자를 음 알파벳 아마존 메타 채권인데 6.3을 을 주니 네. 이게 사실 미국 국채 30년물이나 알파벳 알파벳, 아마존 메타 30년 물이나 이게 뭐 30년을 계속 들고 있을지 안 들고 있을지는 뭐 장담할 수는 없지만 설사 30년을 들고 있다고 하더라도 그래도 좀 안정감 있는 회사와 국가잖아요.
그러니까 미국 국채를 사느니 빅테크 채권을 사겠다는 수요가 생기면서 미국 국채 금리가 올라가고 미국 국채 금리가 올라가니까 거기에 스프레드를 얹어야 되는 빅테크의 금리가 올라가는 현상이 발생하고 있다라는 부분들도 해석이 가능한 거 같습니다.
원달러 환율이 1411원까지 떨어졌습니다. 와.음 참 신기해요. 신기하죠. 우리가 이제 관심을 두지 않는 사이에 1,500원 대가 가지고 뭐 나라 망한다 소리하던 사람들 되게 많잖아요. 근데 1,100원 대까지 내려왔을 때는 좀 조용한 상황입니다.
송전 같은 경우는 굉장히 대규모 프로젝트잖아요. 그래 가지고 그거는 뭐 국가 단위에서의 뭔가의 프로젝트들이 필요하고 굉장히 장기적인 계획을 가지고 움직이고 있는 뉴스입니다. 근데 배전 같은 경우는 개별 빅테크 회사들이 직접 자기네 안에서 공급을 할 때 쓰는 솔루션들이 많습니다.
이수페타시스 자체도 중요하고 이수페타시스에다가 CCL를 납품하고 있는 두산 두산 관련 이게 앞에서 공장을 늘리면은 여기다 자 공급을 해야 되는 두산 입장에서도 이거를 더 늘려야 되는지를 또 검토를 해야 되는 거고 그러면 두산 CCL에 들어가는 동박을 만드는 롯데 에너지 머티리얼지 여기도 여기 더 만든다 그러면 우리도 증서를 해야 되나라는 이게 연쇄적인 작용들을 하게 됩니다.
그래서 한국장에서 한국 투자자들이 스마트한 한국 투자자들이 아 그래 우리 좀 달려도 달리는 것까진 좋은데 장기차가 좀 신경이 쓰여. 네. 그래서 마감내니까 미국에서 아이고 한국들이 이제 주가가 내려갈 타이밍이라보다 그러면서 미국장이 내려간게 아닐까라고 혼자 생각이죠. 혼자 생각을 했습니다.
모델이 있고 서비스가 있을 때 두 개는 좀 별개입니다. 그니까 모델이 좋은 거하고 서비스가 좋은 건 좀 차이가 있는데 여기서 우리나라가 이제 모두의 AI는 서비스와 관련된 그런 정책이고 독자 파운데이션 모델 같은 경우 모델 관련한 정책인데 모델은 아무래도 국민적인 체감도가 좀 떨어질 수밖에 없습니다.
티맵 모빌리티가 참여하고 있는 SK텔레콤의 모두 AI 프로젝트가 있다. 그럼 여기서 우리가 그 여기 에이전틱 AI가 그냥 챗봇을 하다가 그 우리가 티맵을 쓰는 이유는 딴 건 다 몰라도 티맵이 내비 하나는 잘하지 않습니까? 그러면 이거를 챗봇이나 무리가 이제 라지 랭귀지 모델 기반으로한 채에서 진짜 티맵 모빌리티에서 사용할 수 있는 정도 수준의 내비게이션을 바로 사용할 수 있다.
우리나라 입장에서는 우리나라 사람들이 사용하기는 굉장히 편리할 것 같고 이게 정부 주관이다 보니까 공공 서비스 영역도 우리가 공공 서비스 예 불편함에 예 뭐 하나 하려 그러면 맨날 뭐 까르라 그러고 막 되게 귀찮잖아요. 그런 부분들을 AI로 다 통합적으로 서비스를 해 준다 그러면은 꽤 흥미로운 프로젝트가 되지 않을까라는 기대를 좀 하고 있습니다.
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