10년 후에 우리는 미래가 없어요.
정주용이 6종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — 한국 반도체 · 한국 피지컬 AI · 한국 반도체 소부장.
30일 뒤 같은 방향 1 · 보합 0 · 반대 0
매수 5조건부 매수 1
한국이 AI 패권에서 살아남는 방법은 이겁니다(ft.정주용 의장 2부)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
정주용 의장은 초지능 4파전(앤트로픽·오픈AI·구글·스페이스X)이 진행 중인 가운데, 데이터센터·반도체에 묻어가는 한국의 현재 전략은 유효하지만 장기 승부는 제조 현장의 피지컬 AI OS 확보라고 본다. 팔란티어의 제조 현장 진입을 최대 위협이자 벤치마크로 삼아 K-형 대안을 서둘러야 한다는 것이 영상의 핵심 메시지다.
정주용
AI 초지능 시대 1년차에 한국은 소프트웨어 경쟁 대신 '쏘린(한국형) 피지컬 AI' — 즉 제조 현장과 로봇의 결합 — 에서 세계 탑티어에 올라가야 한다고 주장한다. 데이터센터·반도체에 묻어가는 동안 외산 소프트웨어(팔란티어 등)가 제조 현장 OS를 쥐기 전에 K-팔란티어·K-온톨로지를 자체 구축해야 한다고 경고한다. 도축 로봇 등 깊이성 있는 초기 제조 AI 기업에 3년째 투자해 매출이 배씩 오르면서 이 방향이 가설이 아니라 원칙으로 굳었다고 밝힌다.
조건 · 단, 한국은 소프트웨어 강국이 아니므로 LLM 자체를 만들 필요는 없고 앤트로픽·구글 등 초지능을 제조 현장에서 가장 잘 활용하는 쪽에 서야 한다.
오독 주의 · '피지컬 AI는 한국이 탑티어를 안 가면 망한다'는 표현은 특정 종목의 매수 추천이 아니라 산업·국가 전략 차원의 주장이다. 빅테크 투자가 '당장은' 제일 낫다는 인정과 한국 반도체를 '엄청나게 좋게' 보는 두 발언은 시점·대상이 달라 모순으로 읽힐 수 있다.
발언 종목
6종목6/22 → 10/23 종가
- 팔란티어매수정주용+53.1%
AI 소프트웨어의 제조 현장 진입을 가장 잘 준비한 기업으로 평가하며, 매출·영업이익은 오르는데 주가는 아직 그대로라고 말했다. 가격이 먼저 갔고 가치가 슬슬 따라오고 있으나 여전히 비싸다는 단서를 붙였다. 다만 한국이 팔란티어에 제조 현장 OS 역할을 뺏기면 갈 곳이 없다며 경쟁자로도 지목했다.
사실 팔란티어는이 방향에 정말 잘해 놓은 거예요. 매출 영업이 올라가는데 주가는 그대로 있긴 한데 사실 가격이 먼저 간 거고요. 예. 가치가 이렇게 슬슬 따라오고 있어요. 여전히 비싸긴 합니다.
6/22 종가 $128.5 → 10/23 종가 $196.8종목 리포트 → - 미국 AI 대형주매수정주용· 당장은
당장은 빅테크 투자가 제일 낫다고 인정하면서도, 한국에 살기 때문에 한국 반도체·소부장을 더 좋게 본다고 밝혔다. 미국은 안 망하며 미국의 패권은 초지능을 만나 더 강해지고 있다고 전제했다.
결국 지금 빅테크 투자하는게 제일 낫겠네요. 당장은 네. 근데 한국 저는 엄청나게 좋다고 보고
- 테마한국 반도체매수정주용
데이터센터 투자 1천조 중 300조가 반도체로 가는 구조 덕에 한국이 호황이라고 설명했다. 한국 반도체 전반에 대해 '엄청나게 좋다'고 밝혔고, 삼성전자 납품 소부장의 발주 터짐을 가설로 삼아 접근할 수 있다고 조언했다.
저는 엄청나게 좋다고 보고 그리고 한국에 우리가 살고 있기 때문에 한국의 반도체뿐만 아니라 반도체 소부장을 우리가 들어다 보면 한국어로 공시가 잘 돼 있잖아요. 보고 실적 보고 삼성전자 납품하고 있는 반도체 소부장인데 야 아직 발주가 아직 안 터졌다 그러면 터지겠지 하면서 가설을 세울 수 있고 저는 그렇게 생각해요.
- 테마한국 반도체 소부장조건부 매수정주용
삼성전자에 납품하는 반도체 소부장의 발주가 아직 안 터졌다면 터지겠지라는 가설을 세울 수 있다는 논리를 한국어 공시 접근성과 함께 제시했다. 조건이 붙은 관점에서 접근할 것을 시사했다.
조건 · 삼성전자 납품 반도체 소부장의 발주가 터질 때
보고 실적 보고 삼성전자 납품하고 있는 반도체 소부장인데 야 아직 발주가 아직 안 터졌다 그러면 터지겠지 하면서 가설을 세울 수 있고 저는 그렇게 생각해요.
- 한국 피지컬 AI매수정주용
한국의 소버린 AI는 소프트웨어가 아니라 피지컬 AI(제조+로봇)여야 하며, 이 영역에서 탑티어에 오르지 못하면 망한다고 단정했다. 현 정권의 DX 방향이 자기가 말한 방향과 일치한다고 보고, 그 수혜 기업들을 꼼꼼히 보라고 권했다.
각 영역별로 이건 그 피지컬 AI는 한국이 탑티어를 안 가면 우리 망한다. 그럼 갈 거다. 예. 갈 거다. 그래서 지금 현 정권에서 DX 하고 있거든요. 그게 제가 말씀드린 그 방향입니다. 이거를 더 많이 가야 돼요. 근데 그런 데서 수혜받는 기업들을 꼼꼼히 보시면 돼요.
- 한국 제조 AI·신규 상장주매수정주용· 올해 내년 후년
올해~내년~후년 사이 제조 AI 관련 신규 상장이 많이 나올 것으로 예상했다. 실제 영업이익률을 올리면서 현장을 AI·로봇으로 혁신하는 기업들을 유심히 보라고 조언하며 미래 방향은 확실하다고 강조했다.
올해 내년 후년 사이에 계속 아마 신규 상장이 많이 될 거 같습니다. 이런 제조 AI 뭐 여러 가지 단어로 될 수 있는데 그런 분야에 어 실제 영업 이익률을 올리면서 현장을 AI로 혁신하고 로봇으로 혁신하는 기업들을 유심히 보시면 좋을 것 같아요. 미래적인 방향은 확실하다.