반도체 가격 상승 이후 3개월 뒤에 주가에 반영. 지금이 바로 그 시기입니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/9까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/9) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

반도체 가격 상승이 6월부터 지속되며 주가가 9~10월에 후행 반응할 것으로 전망했다. 실제 9월 초부터 상승이 이어지는 중이라고 평가했다.

인용 전문

있다가 후행적으로 주가가 올라가는데이 반도체 가격 상승이 6월부터 지속됐다라는 거죠. 네. >> 그러면 9월, 10월 정면 어주가 좀 반응할 수가 있다라고 우리가 생각을 하고 있었는데 딱 공교롭게도 이제 9월 초부터 상승이 좀 이어지고 있는 것이 아닌가 판단을 좀 하고 있습니다. 그리고 이제 매크로에 대한 어떤 불안감들 어 금리 노이즈가

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AI요지

어닐링 장비 시장 점유율이 80~90%에 달하는 압도적 기업으로, TSMC·삼성·하이닉스 등에 공급하며 기대감을 가질 만하다고 평가했다.

인용 전문

HPSP 같은 경우는 언일링 장비 관련해 가지고 좀 기대감을 좀 충분히 가져갈 수 있다는 생각이 좀 하고 있거든요

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AI요지

AI 칩 개발 확대에 따른 HBM 수혜가 기대된다고 평가했다. 삼성전자와 함께 안정적 대형주 대응 종목으로 권했다.

인용 전문

종목 분석이 어렵다 그러면 사실은 삼성전자 SK하이닉스 위주로 대응해도 된다 생각하고 있습니다

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반도체 가격 상승과 AI 데이터센터 투자 확대 기대감으로 긍정적 시각을 유지했다. 종목 분석이 어려운 투자자에게는 삼성전자와 SK하이닉스 위주 대응을 권했다.

인용 전문

종목 분석이 어렵다 그러면 사실은 삼성전자 SK하이닉스 위주로 대응해도 된다 생각하고 있습니다

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기판(소캠) 업종을 여전히 긍정적으로 보며, 심텍은 다시 고점을 갱신하려는 흐름이라고 언급했다.

인용 전문

기판 쪽을 보신다 그러면 저는 뭐 소캠 쪽 여전히 좋게 보고 있습니다. TLB라든지 뭐 심텍 같은 기업들도 특히 심텍은 다시 또 고점을 갱신하려고 하고 있다는 거 참고하시면 좋겠습니다

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영업이익률이 50%를 넘고 업황이 나빠도 30% 중반을 밑돈 적이 없는 기업으로, 최근 신고가를 기록한 PSK홀딩스와 함께 바라볼 만하다고 평가했다.

인용 전문

PSK 홀딩스는 최근에 신고가고요. PSK는 지금 못 가고 있는데 충분히 좀 바라볼 수 있지 않을까

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원전 투자가 확정되면 최대 수혜 기업으로 꼽았다. 과거 두산중공업 시절부터 원전 산업을 이끌어 온 기술력을 근거로 긍정적 전망을 제시했다.

인용 전문

궁금한데요. >> 어 저는 뭐 기업별을 다르다 생각하고 있어요. 예를 들어서 저는 어쨌든 원전 투자가 확정이 되고 >> 어 그런다 그러면 최대 수 있는 두산 에너빌리티라고 생각하고 있거든요.

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미국 블룸에너지와 주가 동조화를 보이며, 최근 수주 소식과 함께 7만 원 언저리까지 추가 상승 가능성을 열어뒀다.

인용 전문

좀 동행해서 주가가 움직 움직이는 걸 감안한다라면 뭐 충분히 한 7만 원 언저리까지 추가 상승 가능성도 열어 놓을 수 있지 않을까 생각을 좀 하고

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태국 호위함 수주 성공 소식이 있지만, 수주가 없어서 주가가 못 간 것이 아니라는 점에서 신규 매수 매력은 낮다고 평가했다. 다만 매도할 만한 기업도 아니라고 보며 보유를 권했다.

인용 전문

기다리죠. 제가 뭐 정리를 그니까 신규 매수해야 될 매력은 없지만 그렇다. 또 매력 매도를 할 만한 기업은 아니에요. 그래서 저점을 일단 지금 두 달 정도 바닥을 좀 다디 다지고 있는 거거든요

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재건축 시장 확대, GS그룹의 데이터센터 투자, 원전 건설 참여 가능성 등을 근거로 긍정적 시각을 보였다. 3만 원 이탈 전까지 분할매수가 가능하며 1차 목표가를 4만 5,000원으로 제시했다.

인용 전문

조정이 나온다. 그래도 3만 원만 이탈하지 않으면 분할매수 가능하다고 생각하고 있고 일단은 직전 고점 때 장 어 지난 4월 달 고점이 44,000원 4만5,000원이기 때문에 1차 목표치는 4만 5,000원까지 열면 넣으면 되지 않을까 판단하고 있습니다