레블테프 이슈가 나온 이후에 삼성전자 SK하이닉스의 신용 잔고가 아직도 9조 3천억 정도 수준입니다. 이거는 빠지면 빠질수록 더 사는 흐름이고
김대준이 7종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 바이오 · 정유 · 반도체.
30일 뒤 결과는 11/17부터 · 매수·매도 5건
매수 4조건부 매수 1관망 1매도 1
내일 아침 '피의 월요일' 오나, 외인들이 한국증시 싹 다 파는 이유 (이화진 차장, 김대준 대표 / 삼성 특집)
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10초 요약
미국 CPI 상회와 유가·에너지 가격 상승으로 매크로 불안이 이어지는 가운데, 국내 증시는 단기 급락에도 신용 잔고가 늘어 변동성 확대 리스크가 있는 구간으로 진단됐다. 반도체는 세부 실적과 기관 수급 확인 후 접근, 정유는 정제 마진 확대에 주목, 바이오·전력기기·화장품은 조건 충족 또는 확인 후 대응하라는 전략이 제시됐다.
이화진
미국 CPI가 예상을 상회하고 유가·에너지 가격 상승이 코어 CPI까지 영향을 미치면서 국채금리와 시장 불안이 확대되고 있다고 진단했다. 국내 증시는 5일간 10% 넘게 빠졌는데도 신용 잔고가 오히려 늘고 있어 변동성 확대 리스크가 크다고 봤다.
조건 · PPI 발표 결과에 따라 시장 불안이 더 확대될 수 있다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 외국인 매도세의 원인을 유럽 재정 위기·지정학 리스크 등 여러 해석이 분분한 상황으로 설명해, 단일 원인으로 단정하기 어렵다는 맥락이 생략되기 쉽다.
김대준
ASML·TSMC 실적은 국내 메모리 반도체에 미치는 영향이 제한적이라 스킵해도 된다고 봤다. 삼성전자·SK하이닉스는 세부 실적에서 파운드리 개선·매출 다변화가 확인되면 주가가 올라갈 수 있고, 정유주는 정제 마진 확대로 추가 상승 여력이 충분하다고 판단했다.
조건 · 바이오는 신약 승인 확정 후, 전력기기는 증설 완료 후, 반도체는 기관 매수 유입 시 대응하라고 조건을 달았다.
오독 주의 · 바이오·화장품에 대해 관망·주의를 권한 부분이 특정 종목에 대한 매도 추천으로 오해될 수 있으나, 실제로는 추격 매수 자제와 확인 후 대응을 강조한 것이다.
발언 종목
7종목10/18 → 10/19 종가
- 삼성전자매수신사임당 채널-1.9%
영업이익률이 52%에서 55%로 개선됐고, 파운드리 적자 축소와 시스템 반도체 확장이 세부 실적으로 확인되면 주가가 올라갈 수 있다고 봤다. 오늘은 기관 매수량이 체크포인트라고 언급했다.
삼성전자는 바운드리 쪽에서의 개선이고 시스템 반도체 쪽의 확장이고요. ... 이게 세부실적 데이터로의 확인이 되어지면 주가 올라갈 수 있습니다.
10/18 종가 21.6만 → 최근 종가 21.2만종목 리포트 → - SK하이닉스매수김대준-3.9%
HBM·D램 매출만으로 주가가 움직이기 어렵고, 낸드·시스템 쪽으로 매출 다변화가 세부 실적으로 확인되면 주가 상승이 가능하다고 봤다. 환율이 오르면 ADR 기준으로 저렴해 보여 수급 개선 여지가 있다고 언급했다.
삼성전자는 하이닉스는 당연히 기존에 메모리 반도체 분야에 집중됐던 매출이 다변화 랜드 쪽 시스템 쪽으로 확장되는 내용으로 진행이 되어지는지 이게 세부실적 데이터로의 확인이 되어지면 주가 올라갈 수 있습니다.
10/18 종가 127.2만 → 최근 종가 122.3만 - 테마전력기기조건부 매수김대준
업황은 좋지만 공장이 풀가동 상태라 추가 수주가 어려워 주가가 정체되고 있다고 설명했다. 증설이 완료되어 가동되면 수주 모멘텀이 만들어지고 주가 상승 흐름이 전환될 수 있다고 봤다.
조건 · 증설이 진행되어 가동될 때
증설이 되어지면 추가로의 수주 모멘텀이 만들어지고 수주 관련 이슈가 있는 종목들은 이때 주가 상승의 흐름이 어 전환될 수 있다.
- 테마정유매수신사임당 채널
정제 마진이 30불 수준으로 급등해 이익이 크게 늘었고, 추가 상승 여력이 충분하다고 봤다. SK이노베이션·S-Oil·GS 등 3대 정유사를 언급하며 관심을 가질 것을 권했다.
지금 현재 그 정유주들의 추가 상승 여력은 충분히 있다라고 생각이 되어지고요. ... 지금은 그 과정에 선상에 있기 때문에 관심도 가져야 되고요.
- 테마바이오관망신사임당 채널
바이오 섹터의 패러다임이 기술 수출·비만약에서 신약으로 바뀌는 과도기라고 진단했다. HLB·한미약품 등이 고점을 돌파하는 흐름이 나오면 그때 판단해도 늦지 않다며 현재는 관망 구간이라고 봤다.
이 종목들이네 옆으로 횡보하거나 일부 조정받는 형태가 현재 진행되고 있어요. 아직은 뭐 관망해서 지켜보는 거고요. ... 그래서 지금은 어 관망하면서 지켜보는 구간 움직임이 시작됐을 때 그때부터 판단해서 결정해도 늦지 않는다.
- 테마화장품매도김대준
환율 하락과 중국 관광객 감소 추세로 화장품주 실적 전망이 낮아졌다. 중장기적으로 관광 유입이 줄어들 가능성이 높아 추격 매수에 주의하라고 조언했다.
지금 쫓아가면서 진입하는 형태로의 대응은 조금 그 우리가 지향해야 된다. 이렇게 조심해야 된다라고 생각을 합니다.
- 테마반도체매수김대준
반도체가 움직여야 지수가 움직이므로 반도체가 움직일 가능성이 높다고 봤다. 오늘 올랐어도 1~3% 범위 내라면 접근 가능한 가격대라고 언급했다.
어려워. 움직이면 반도체겠죠. 그러니까 반도체가 움직여야 지수도 움직이니까 반도체가 움직일 가능성이 높지 않나? 움직인다면요 흐름으로 대응하시면 될 것
영상 흐름
45:25어록
12건어제 CPI가 영향을 컸죠. 9월에 유가도 110달러 정도 근처까지 가다 보니까 이번 물가 오르는 건 알고는 있었습니다. 대신에 시장에서 예측하는 기대치를 부합하느냐 상회하느냐 그 차이지 않을까 생각하고 있는데, 에너지 가격이 오르면서 파생되는 효과들이 코어 CPI까지 건드린 게 국채금리를 급등하게 했다가 다시 빠지는 모습을 보여 왔습니다.
국내 시장은 거의 일주일간 5일 동안 10% 넘게 빠졌는데 재밌는 건 신용은 더 늘고 있습니다. 위탁금은 줄어들고 있는데 신용이 늘고 있다는 거죠. 국내 시장이 계속 레버리지로 변동성 지수가 다시 올라가기 시작하면서 변동성 확대 시장이 됐고, 서킷 브레이크까지 갈 수도 있는 상황이라고 봤습니다.
