여러분, 비싼 GPU를 구했는데 작은 부품을 기다리느라 지금 데이터 센터를 못 돌리면 얼마나 손해가 크겠습니까?
월텍남이 4종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 삼성전기 · 무라타 · 심텍.
30일 뒤 결과는 11/13부터 · 매수·매도 5건
매수 4
쌀알만한 '이것' 없어서 데이터센터 중지.. 차세대 메모리라고?
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
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10초 요약
AI 서버 확산으로 GPU 이후 단계의 소부장 부품(ABF 기판, MLCC, 소캠 메모리 등)이 병목을 만들고 있으며, 공급 증설에 최소 2년이 걸려 쇼티지와 가격 상승이 이어질 것으로 전망한다. 관련 수혜주가 한국 장에 다수 있다는 점을 투자 포인트로 제시한다.
월텍남
AI 에이전트 시대로 접어들면서 GPU뿐 아니라 CPU·소캠·ABF 기판·MLCC 등 소부장 부품 수요가 폭증하고 있지만 공급은 최소 2년 이상 못 따라간다. 이 병목이 투자 기회이며, 특히 한국 장에 괜찮은 소부장 주식이 많다는 점을 강조한다.
조건 · 삼성전기 세종 공장 양산이 2028년 9월로 추정되는 등 증설에 최소 2년이 걸린다는 전제 위에서 쇼티지 지속을 주장한다.
오독 주의 · 영상 중반에 DS자산운용 AI 반도체 액티브 ETF 광고가 포함돼 있어, 소부장 수혜 논의가 특정 상품 홍보와 결합된 맥락으로 읽힐 수 있다.
발언 종목
4종목10/14 → 10/19 종가
- 심텍매수D-436· 내년-7.1%
소캠2 관련 매출이 올해 1,500억 원에서 내년 3,200억 원으로 두 배 넘게 늘 것으로 언급됐다. AI 서버용 고급 패키지 기판 수요 증가의 수혜주로 소개됐다.
실제로 심텍의 소캠 2 관련 매출이 올해 1,500억 원에서 내년에 3,200억 원으로 거의 두 배 넘게 늘 거라고 보고 있고요.
10/14 종가 14.1만 → 10/19 종가 13.1만종목 리포트 → - 삼성전기매수외 1건-11.2%
AI 서버의 MLCC 탑재량이 일반 서버의 10배에 달하고 주문이 1년 가까이 밀려 있다고 언급됐다. 신규 라인 증설에 7조 원 가까이 투자하지만 세종 공장 양산은 2028년 9월로 최소 2년이 더 걸린다고 전했다.
삼성전기에 따르면 이제 일반 서버보다 AI 서버의 MLCC 탑재량이 무려 10배나 더 크다고 설명합니다. 와, 열배면 진짜 어마어마한 거 아닌가요? 그런데 이게 지금 거의 1년 가까이 주문이 밀려 있는 상황인 거죠.
삼성전기가 새로운 라인 증설에 투자하는 금액이 거의 7조 가까이 된다고 해요. ... 세종 공장이 새로 오픈하는데 2028년 9월은 돼야 된다고 봅니다. 아직까지도 최소 2년은 더 남아 있다는 거죠.
10/14 종가 137.4만 → 10/19 종가 122만종목 리포트 → - 무라타매수
삼성전기와 함께 AI용 MLCC 시장을 90% 가까이 독점하는 일본 업체로 언급됐다.
AI용은 훨씬 더 까다로운 조건을 맞추는 기술력이 필요한데이 대표 업체가 삼성전기랑 일본의 무라타 두 개 업체가 시장에 거의 90% 가까이 독점을 하고 있는 상황입니다.
- 테마한국 반도체 소부장매수
미국 장에는 소부장 관련 주식이 별로 없고 한국 장에 괜찮은 소부장 주식이 많다고 언급됐다. IRP·연금저축 펀드 투자자에게 괜찮은 선택지가 될 수 있다고 전했다.
별로 없거든요. 오히려 한국 장에 괜찮은 소부장 주식들이 많습니다. IRP나 연금 저축 펀드에서 투자하실 분들은 꽤 괜찮은 선택지가 될 거라고 생각해요.