발언 8건 · 첫 2026/8/26 · 최근 10/15 · 매수 5 · 조건부 2 · 관망 0 · 매도 1
역시 하이닉스는 HBM3라든지 이런 쪽에 집중되어 있는 기업이다 보니까 SK 하이닉스 AI의 민감한 SK 하이닉스보다는 어 파운드리 저는 AI 에이전트 서비스가 활성화되면 활성화될수록 GPU보다는 CPU에 대한 아니면 이런 거에 대한 수요가 더 늘어날 거라고 보는 사람이거든요. 그렇다면 CPU나 이런 칩을 만들 수 있는 파운드리 갖추고 있는 회사가 좀 더 강점을 갖고 있다라는 생각에서 삼성전자 쪽에 약간 무게를 두신 거 같고요.
방금 마이크론 실적 얘기했던 것처럼 최소한 DRAM 가격 올라간 부분 그리고 HBM 가격 올라간 부분이 반영이 된다면 실망스러운 실적은 나올 가능성이 없습니다.
이번 주에 금리 이슈 그리고 어 다음 주에 뭐 그 자사주 이슈 끝나고 나서 드디어 실적 이슈로 간다면 삼성자 하이닉스에 뭐 다시 한번 가속력이 붙을 가능성이 높고요.
삼성전자 하이닉스를 어 투자하셔도 어떨까? 지금은 뭐 급하게 뭐 이런 변수들이 있는데 뭐 6과 100불 넘어갔지요. 금리 많이 올라가고 있지요. FMC에서 금리 인상 이슈 있을 수도 있지요. 이런 상황에서 굳이 공격적인 투자에 나설 필요는 없다라고 보고 있습니다
오늘 만약에 뭐 어떤 효과가 나타날지 모르겠지만 어 이렇게 많이 빠질 수가 뭐 삼성전자 하이닉스 이런 생각이 드신다면 오히려 이런 AI 에이전트 프론티어 모델들을 믿고 뭐 한번 매수 관점으로 접근하시는 것도 좋지 않을까 싶습니다
삼성전자는 하이닉스 비중이 캡을 상당히 오버하고 있기 때문에 캡을 낮춰주는 강제적인 패시브 매도 수요가 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 하방이 좀 강하다라고 분석을 드릴 수가 있고요
그 시대가 조금은 좀 늦어지지 않겠어? 데이터 센터 문제도 있고 금리 문제도 있으니까 그러면 삼성전자 쪽으로 좀 방향을 잡으시는게 어떨까 싶습니다
삼성자 우선주 SK 하이닉스 같은 경우에는 인제 우리가 흔히 얘기하는 성장주로서의 모멘텀 아니면 성장주로서의 그 뭐 해계머니 이런 것뿐만 아니라 어떻게 본다면 가치주로서의 밸류도 갖고 있는게 아닌가 이런 생각을 좀 하고 있고요. 그러다 보니까 뭐 SK 하이닉스나이나 삼성전자를 장기적으로 보유할 수 있는 그런 방법으로 ETF를 좀 만들어 내고 있습니다.
