발언 9건 · 첫 2026/8/4 · 최근 10/19 · 매수 8 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 1
왜냐면 이렇게 보냐면 엔비디아 같은 경우는 지금 이익 대비 이하로 떨어졌어요. 본 적이 없는 밸류에이션이에요. 엔비디아 역사상. 자, 그러니까 이런 것들이 되게 쌉니다.
시가 총액 1위 종목이 8.7%나 올랐습니다. 자,이 이유는 내년도에 매출 70% 증가한다니까 견딜 수가 없죠.
엔비디아 CFO가 이렇게 얘기했습니다. 당사는 28년도 회계년도에 매출이 약 70% 증가할 것으로 예상합니다. 이는 공급 제약적인 상황입니다. 자 이게 미친 거지.
엔비디아도 베라루빈을 15% 올리겠다고 했고 이 가격 인상이 과거에는 어떻게 해석이 됐냐면 엔비디아의 매출 상승이야. 야 엔비디아 장사 잘하네 이거였는데 이게 시장의 힘이 약해지니까 똑같은 일을 어떻게 해석했냐? 오늘은 이렇게 비용이 부담 되게 올라가면 이거 어떻게 다 감내할 수 있어으로 바뀌었어요.
엔비디아가 많이 올랐고요. 시가 총액이 다시 1등으로 완전히 가면서 뒷단이 4조 달러로 또 바뀌었습니다.
계약은 최소 6개월에서 1년짜리의 계약은 될 것이기 때문에 칩 회사들과의 계약도 27년은 문제 없는 것으로 보는게 맞을 것 같다.
XAI는 미친듯한 그 케펙스를 할 것이고 빠른 속도로 빠른 속도를 위해서 엔비디아 하나로 딱 점 찍고 간다. 가장 빠르게 가장 빨리 왕창할 수 있기 때문에 돈이 문제가 아니다.
스페이스X가 스타마인드 위성의 엔비디아의 루빈 GPU와 베라 CPU 즉 베라루빈을 사용할 것이고 그것으로만 우주 인프라 플랫폼을 구축할 것이다라고 딱 얘기했어요. 그래서 엔비디아가 폭등을 했습니다.
만드는 애들이 없는게 GPU의 MBD하고 그다음 메모리의 삼성전자이닉스 마이크론입니다.
