발언 15건 · 첫 2026/7/21 · 최근 9/28 · 매수 10 · 조건부 2 · 관망 1 · 매도 2
이 주식들은 실적 대비 여전히 저평가니까 올라와야 되는 국면이고 그다음에 다행히 계속 수출 실적이 좋기 때문에 괜찮은 흐름들을 가지고 갈 거다. 그렇게 예상은 되는데
건데요. 1평균도 늘었어요. 1평균도. 그러니까 지금 분위기 엄청 좋다. 그러니까 아마도 이게 제가 보기엔 베라루빈 나가면서 좀 고성능 HBM 어 좀 높은 가격를 계속 팔아서 이렇게 좋은 상황이 아니겠는가 어 그렇게 보여집니다. 자 우리는 좋습니다. 미국의 AI 데이터
앤트로픽이 10월 달에 상장되니까 어 제가 보기에는 반도체 주식들에 그때까지 기대감은 좀 살아있지 않을까 하는게 저 개인적인 생각인데
반도체가 완벽한 항복이 안 일어난 거 같아요라는 발언을 드리면서 이제 밸류에이션상으로는 되게 매력이 매력 구간에 들어와 있는데 항복이 일어나야 진짜 살 수 있는 좋은 기회가 아닌가라는 생각이 듭니다라고 한국의 메모리 기업들에 대해서 설명을 드렸는데
28년까지도 괜찮을 것 같아. 분위기 보니까. 그래서 지금 현재 그 분석이 나오고 있는게 뭐냐면 28년까지 어마무시한 반도체 부족이 나올 것이다.
데이터 센터에 대한 생각이 확실히 좋아지면서 그 반도체에 대한 생각이 많이 좋아졌다라는 것입니다.
반도체 회사들은 앞으로 한1, 2년간 전혀 문제가 없어요. 그리고 어 분석가들은 28년까지도 문제가 없다라고 얘기하고 있습니다.
아, 27년까지 괜찮구나.라고 보시면 되겠어요.
우리가 알 수 있는 것은 반도체가 진짜로 부활하고 있구나라는 점입니다.
공급이 증가하지 않는 한 27년도 반도체 기업들의 실적도 따놓은 당상입니다. ... 제가 보기에는 이거 확실하고요. 어 그러면 이 케펙스 수준을 봐서는 공급이 증가하지 않는 한 2027년도 반도체 기업들의 실적도 따놓은 당상입니다.
신규 팹이 가동되는 2028년경에야 시장 완화가 이루어질 것으로 본다.
마이크론 테크놀로지, SK하이닉스 이런 것들이 오르면 뭐가 따라오른다? 무조건 반도체 장비 주는 따라오른다.
CXMT가 드디어 본격적으로 증권 신고서를 그 제출했습니다. 그 내용들을 보면얘네는 너무 전략이 뻔해요. 너무 뻔하죠. 중국이라는 거대한 그 소비 시장있잖아요. 자기네 거 팔아먹을 수있는 왜 전 세계에서 디지털디바이스가 제일 많이 나지 않습니까?전자 제품, 휴대폰 어디서 제일 많이 만들어요? 전세계에서 얘네한테 얘네가 제일 많이만든 얘네한테만 팔아도 먹고 살 수있어요. 그래서 지금 장기적으로이거는 한국의 메모리 업체들한테정말 큰 위협입니다.
얘네들이 800억 달러하던 거 아, 우리 그냥 3천억 달러 하겠어요? 아니면 좀 2,900억 달러 하겠어요? 이러면 완전 반도체는 완전 좋죠. 완전 좋아. 완전 좋은데 그 주가도 안 떨어져. 그러면 그게 베스트 시나리오. 베스트 시나리오.
기술주들 반도체들은 떨어졌던 것이 반등을 하면서 조금 좋긴 했어요. 좋긴 했지만 그동안에 떨어진 폭을 감안해 보면 어 이거는 진짜 뭐 데드캣 바운즈라고 해야 돼. 죽은 고양이가 어 땅바닥에서 튕겨나오는 정도 수준밖에 안 되는 것처럼 보이는 그런 흐름이었습니다. 반등하고 바로 빠지고 반등하고 바로 빠지고 지금 이게 벌써 세 번째 나타나서 이제부터 물린 사람들이 어떻게 행동할 것이냐가 되게 중요해 보입니다.
