발언 13건 · 첫 2026/8/29 · 최근 10/16 · 매수 12 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 1
하이닉스가 붙었으니까 하이닉스의 다음 상승은 엔비디아랑 같이 이걸 했더니 HBM이랑 GPU랑 뭘 합쳐 가지고 야 이거 완전 새로운 거 만들어 냈네요. 이런 걸 이제 발표할 때 그때 좀 리팅이 될 수도 있지 않을까 뭐 그런 생각은 좀 가지고 있습니다.
개인적으로는 어 소부장 투자하실 수 있으면 하시는 건 좋은데 어 삼성전자 하이닉스 중심으로 하시는게 좀 더 낫지 않을까? 어 만약에 정말 그 정도의 그 정보의 우가 있지 않은 이상 어 그런 생각이 듭니다.
아까 메모리 들어간다는 거하고 CPU 엄청 많이 들어갈 거고 요거는 그러니까 기판도 엄청 많이 필요한 거고 네. CPU를 진짜 많이 쓸 거라는 거는 더 확률이 더 올라가고 있는 중이죠. 그러니까 왜냐면 결국 AI 에이전트가 하는 일은 뭐다? 컴퓨터를
그래서 다른 애들이 풀어 줘야 돼. 어, SK하이닉스가 풀어 줘야 되고요. 루멘텀이 풀어 줘야 되고 광업체나 기판 업체들이 빨리 풀어줘서 숙제 내준 거 가져오면 그거 가지고 이제 팔 준비 다 돼 돼 있거든요.이 업체들이 지금 이제 잘할 수 있느냐가 되게 중요한 거 같아요.
개인적으로는 어 소부장 투자하실 수 있으면 하시는 건 좋은데 어 삼성전자 하이닉스 중심으로 하시는게 좀 더 낫지 않을까?
근데 그때 이후로도 지금 SK하이닉스가 10배 올랐잖아요.
삼성전자 하이닉스 투자하시는 분들한테 제가 말씀드렸던 내용들은 뭐였냐면 전자닉스를 내가 지금 거의 다 100% 지금 투자하고 있는데 아 이렇게 해도 돼요? 그럼 제가 된다고 말씀드렸습니다. 다만 만약에 문제가 생기거나 그랬을 때 어떻게 할 건지 계획만 있으면 저는 그냥 들고 있어도 된다라고 말씀드리고 있어요.
난 반도체 100%인데 근데 반도체 100% 투자해도 돼요? 아, 저는 된다고 했습니다. 왜냐하면 내가 뭐만 있으면 되냐? 하이닉스 100%예요.
근데 왜냐하면은 하이닉스 100% 하시는 전략 하시는 것도 저는 맞다고 생각하거든요. 틀린 방법은 아니라고 생각해요.
하드웨어 기업들에 대한 실적이 좀 좋아질 수 있다라는 이야기가 나올 수 있을 것 같아요. 그러니까 우려가 이제 완화되면서 주가가 올라가는 모습들이 지금 이제 시작되는데
주도주에서 탈락했을 가능성도 어 있다고 봅니다
그때가 사실은 어떻게 보면은 조정을 했다면 했을 타이밍이 근데 만약에 이제 그때 저도 좀 조정을 했했지만 다시 샀습니다. 왜냐면 180만 원은 안 깨질 줄 알았어요
저는 이제 반도체의 이익이 여기서 2027년이 2026년에 비해서 더 좋아질 가능성이 높다라고 생각하거든요. 어 이제 이게 아직 반영은 안 된 거 같아요.
