발언 19건 · 첫 2026/7/24 · 최근 10/4 · 매수 12 · 조건부 5 · 관망 2 · 매도 0
장비주는 조정이 나오면은 또 한번 기회가 나올 수 있는 상황이기 때문에 어 매도로 예관하지 마시고 조정이 나오면은 반도체 장비주도 본격적인 랠리가 나올 수 있는 구간이기 때문에
장비주들 같은 경우는 차라리 장비주는 조정이 나오면은 또 한번 기회가 나올 수 있는 상황이기 때문에 어 리더로 일관하지 마시고 조정이 나오면은 반도체 장비주도 본격적인 랠리가 나올 수 있는 구간이기 때문에
장비주들은 아 이제 급하다. 급한 거를 좀 더 이제 확인시켜 주는 과정이라고 봤을 때는 수익적인 측면에서는 어 소부장이 훨씬 더 매력적일 수 있다 생각하고 있습니다.
그런 차원에서는 지금은 제가 여기서 이제 빠르게 접근한다라기보다는 혹시나 조정이 나오면은 장비주로서 이제 비중 조금은 늘려도 괜찮지 않을까라고 저 생각을 하고 있습니다.
그런 차원에서는 지금은 제가 여기서 이제 빠르게 접근한다라기보다는 혹시나 조정이 나오면은 장비주로서 이제 비중 조금은 늘려도 괜찮지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
저는 아까 말씀 30% 내라고 얘기를 했지만 어 소부장은 아 나 못 고르겠다 하시면은 이런 얘기들 많이 하시더라고요. 반도체 소부장 ETF 그냥 사셔라. 전공정 후공정 가릴 거 없다
그러면서 3분기 때 본격적으로 수주가 나오기 시작을 하면서 실적이 우상향으로 가는 시점 시점이기 때문에 저는 어 장비주를 보셔도 아 보셔 보셔야 된다고 하고 있지만
그러면 반도체 서부장은 40골까지 늘러도 될 거 같습니다. 지난주 30에서 40으로 늘리면은 80이죠
어 소부장은 아 나 못 고르겠다 하시면은 이런 얘기들 많이 하시더라고요. 반도체 소부장 ETF 그냥 사셔라. 전공정 후공정 가릴 거 없다
저는 오히려 그 물량이 빠지면은 저는 비중을 늘리는게 저 맞다라고 생각을 하고 있습니다. 왜냐면은 이제 그 끝나고 나면 3분기 실적이랑 이제 또 한 번에 증설하는 정책 얘기가 또 다 지속적으로 나올 얘기라서 어 저는 모멘텀이 더 많은 섹터인데 여기서 매크로 쪽에 너무 여향을 가할 필요는 저는 없다라고 생각을 하고 있습니다
만약에 아 딴 거 난 모르겠어요. 나 안정스러 가겠다 하시면은 40%까지 늘려도 전 괜찮다고
항상 누가 물어보더라고요. SK하이닉스보다 소부장이 낫냐라고 하게 되면 단기적으로 좀 개인적으로 소부장이 더 많이 갖고 같기는 합니다.
항상 누가 물어보더라고요. 삼전닉스보다 소부장이 낫냐라고 하게 되면 단기적으로 전 개인적으로 소부장이 더 많이 갖고 같긴 합니다.
30%는 그 똑같습니다. 반도체 반도체 서부장.
아 불을 붙는 건 순식간이나서 이건 대응자체가 안 되겠다. 뭐 가지고있으면 오케인데 순식 20% 30%가 버리면이거를 어떻게 따라갑니까?
내년 한 10월쯤에 파는게 낫지 않을까? ... 내년한 어 10월 쯤에는 좀 고점을 찍을가능성이 있다.
특히 반도체 같은 경우도 사실 그동안이미 많이 어, 빠져왔었죠. 어 어느 정도 마무리 국면이 지금있다라고 보여지고 있고 그거는 아마삼성전자 하이닉스 실제 발표가나오면은 내가 볼 때 그때는 이미주가는 바닥이 아니라 바닥에서 조금이제 충분히 좀 올라가 있는 상태에서좀 보여지지 않을까 생각을 하고 있습니다.
그게 3, 4분기에 또올라갈 수밖에 없는 거고.
지금은 반도체 고점을 논하는 거는 너무 이제 좀 시기상조라고 말씀드리겠습니다.
