발언 30건 · 첫 2026/7/21 · 최근 10/3 · 매수 22 · 조건부 3 · 관망 5 · 매도 0
어, 저는 여전히 좋을 거라고 봅니다. 반도체 산업도 여전히 좋을 거고요.
그래서 이러한 종목들을 보고 반도체로 국한시킨다라고 하면 어 아무래도 이제 뭐 인텔이나 엔비디아 삼전닉스 이런 거보다는 소부장 쪽이 조금 더 탄력적인 움직임을 보여 줄 가능성이 높을 거라고 봅니다.
실적 전망이 좋고 절대적인 마진율이 높은 기업들은 경쟁력이 있는 기업들이기 때문에 영업 이익률이랑 순 이익률이 지금 높게 지키고 있는 기업들 있죠. 뭐 30%에서 50%를 왔다 갔다 하는 이런 기업들. 이런 기업들은 좀 투자를 하시는데도 마진율과 이익 매출이 계속 증가할 점만 컨센이 나오고 있는 기업들이라는 전제하에 저는 투자를 하셔도 크게 무리가 없을 거라고 보고 있습니다.
그래서 어 시장 흐름 자체가 일로 넘어가니까 물론 삼전닉스가 더 저평가되어 있지만 당분간 강력하게 올라가기 어려우니까 어 돈들이 이제 소부장 쪽으로 넘어갈 수가 있겠다라는 거죠. 어 그래서 이런 점을 좀 고려해 보시면서 소부장을 보시면 좋겠고요.
소부장은 이제 앞으로 그 LTA 장기 공급 계약을 기반으로 해서 어 소부장 관련된 이제 섹터들은 수혜를 받을 거라고 봅니다. 결국 이제 장기 공급 계약을 기반으로 케파 증설에 나설 거기 때문에 케파 증설에 나서면서 이제 수혜를 받는 구조가 만들어질 거거든요. 그래서 조금 더 이제 3전닉스가 쉴 때 소부장이 수혜를 받을 수 있다라는 점, 낙소 효과 받을 수 있다라는 점. 그래서 어 트렌드 자체는 이렇게 좀 넘어갈 수 있다라는 걸 고려해 보면 실적 대비 저평가되어 있고 또 7월 달에 증시 조정 나오면서 많이 또 잘 가다가 무너진 소부장들이 많거든요. 가격도 굉장히 괜찮아요. 그래서 그런 기업들 위주로 한번 보시면 좋을 것
좀 쉬어가는 구간이 있기는 해도 장기적으로 또 올릴 거라고 보고 있기 때문에 이런 점은 어 내가 너무 조급하게만 생각하지 않으면 반도체 시장은 계속 좀 좋 좋을 것이다
저는 반도체는 그래도 한 20% 정도는 들어가 있는게 괜찮다고 생각합니다. 이건 메모리 반도체 플러스 소부장까지 합쳐서 예, 20% 정도는 들어가 있는게 괜찮다고 봐요
저는 반도체는 그래도 한 20% 정도는 들어가 있는게 괜찮다고 생각합니다. 이건 메모리 반도체 플러스 소부장까지 합쳐서 예 20% 정도는 들어가 있는게 괜찮다고 봐요
결국에 SK하이닉스나 삼성전자 같은 경우에는 호재라고 볼 수밖에 없다 생각을 합니다. 어 쇼티지가 지속되고 있고 그 과정에서 이제 가격으로 상승하는 가격 전가까지도 이제 진행을 시키고 있는 거기 때문에 뭐 삼전하이닉스는 장기적으로 더 좋아질 수밖에 없지 않을까 수요만 탄탄하다면
정부에서 코스닥 관련된 이제 정책들 이야기를 좀 꺼낼 거라고 보고 있기 때문에 어S 그리고 소부장 어 마지막으로 제약 바이오 요런 기업들은 포트폴리오에 좀 들어가 있는 거를 권장드리고 싶고
저는 솔직히 이제 반도체 시만은 그렇게 막 엄청 오래 갈 거 같지 않습니다. 그니까 안 올라간다가 아니라 이제 주도주에서 서서히 좀 자리를 내 줄 거 같아요.
반도체가 주도주에서 내려온다라고 해 가지고 반도체가 시장에 미치는 영향력이 줄어드는 건 아니라고 생각합니다. 어 여전히 반도체는 시장의 영향력을 강력하게 이제 보여 줄 것이고 반도체에 따라서 한국 증시가 왔다 갔다 할 거예요.
소부장에서는 이제 장비 쪽에 포커스를 맞추셔서 좀 보시는 걸 권장드리고 어 장비 쪽 분야라고 하면 저는 전반적으로 괜찮게 봅니다.
제약 바이오나 그다음에 소부장 어 요런 쪽은 계속 좀 보셨으면 좋겠어요. 특히는 올해보다 내년 내년이 훨씬 기대되는 섹터거든요
반도체가 순고르기 하는 구간으로 저는 8월 달을 지내지 않을까? 반도체가 좀 쉬어갈 때 새로운 주도주로 부상하는 기업들을 잘 공략하셔서 수익을 보시고 또 장기적으로 반도체는 계속 들고 가셔서 다시 또 도약할 때까지 타이밍을 잘 노려보시는 것도 좋은 방법이 될 거 같습니다.
소부장 기업들이 수혜를 많이 받을 거예요. 특히 9월부터는 코스닥 강제 제도라든지 이런 것들이 많이 작용을 할 거기 때문에... 소부장과 제약 바이오만큼은 꼭 눈여겨 보셨으면 좋겠다.
여기서 순고르기 하는 구간으로 저는 8월 달을 지내지 않을까? 반도체는 반도체가 순고르기 하는 동안 이제 다른 섹터들이 새로운 주도주로 부상을 하겠죠.
소부장 기업들이 이번에 메모리 반도체 기업들이 쉬어가고 투자를 늘리고 돈을 쓰는 단계로 갈 때 수혜를 받는 구조로 좀 기대해 보시면 좋겠고
장기적으로 반도체는 계속 들고 가셔서 다시 또 도약할 때까지 좀 타이밍을 잘 노려 보시는 것도 좋은 방법이 될 거 같습니다.
굳지 대화 반도체를 하겠다라고 하면 소부장 쪽을 좀 보시라고 권장드릴게요.
반도체 지수는 최근에 반등하긴 하지만 이제 시원하게 반등한다는 느낌은 잘 없거든요. 그래서 주도주가 기존에 이제 이런 하드웨어 반도체 쪽에서 다른 쪽으로 좀 넘어가고 있구나를 좀 느낄 수 있는 대목입니다.
소부장 있으셔야 합니다.
SK닉스 삼성전자가 쉬어갈 때 소부장 기업들이 저는 또 강세를 보일 가능성이 높다고 봅니다.
저는 소부장은 역시 장비 쪽을 보는게 맞다고 봐요. ... 소부장 물론 다 좋겠지만 장비 쪽이 훨씬 더 프리미엄이나 주가 탄력도나 많은 측면에서 이제 어 이점을 가져갈 거라고 보고 있습니다.
2026년에 떨어지는 하락은 다 기회다. 이렇게 말씀을 드려요.
삼전닉스 포함한 이제 코스피 쪽은 펀더멘탈이 살아 있기 때문에 반도체 쪽은 주가가 많이 빠지긴 했지만 좀 믿고 가시는게 좋지 않을까 떠밀려서 어 시장에 던지지 말자 이런 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
26년에 떨어지는 하락은 어 메모리 반도체는 계속 기회라고 보시는 게 맞다고 봅니다.
SK하이닉스나 삼성전자, 코스피, 반도체 이쪽으로 좀 투심이 너무 집중이 됐었는데 그 집중됐던 섹터마저도 조정이 나와 버리니까 시장이 그냥 전체적으로 다 빠진다라는 분위기였거든요. 근데 사실 이제부터는 좀 달라질 수 있다고 봅니다.
저는 소부장은 역시 장비 쪽을 보는 게 맞다고 봐요.
