발언 3건 · 첫 2026/9/2 · 최근 10/2 · 매수 3 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 0
그리고 저는 마이크론도 마찬가지라고 보고 있습니다. 그러기 때문에 저는이 밸류 체인에서 이번 사이클에서의 핵심은 삼성하고 하이닉스다라고 보고 있는 상태이고요.
삼성전자 같은 경우에는 하이닉스보다 HBM4 램프업이 더 빨리 시작이 될 거 같아요. 그래서 어떤 엔비디아가 요청하는 스펙을 조금 더 이제 빨리 달성한 부분이 있다 보니까 이게 펀더멘탈만 보면은 이게 하이닉스보다 삼성전자가 좀 더 지금 빠른 상태이기는 하거든요.
내년이 됐을 때는 지금 삼성전자가 HBM 물량을 세 배 정도 증가시키겠다라고 하고 있고 그러면은 3분기부터 전환 투자가 본격화되거든요. 그러면은 레거시 D램도 재차 쇼티지에 빠질 가능성이 전 높다라고 보고 있습니다
