발언 4건 · 첫 2026/8/19 · 최근 10/20 · 매수 4 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 0
환율에 대한 우려관보다는 떨어진 주가 그리고 4분기에 좀 더 좋아질 실적에 포인트를 맞춰서 ODM 종목 중에 하나인 한국쿨마 4등 종목으로 잡아봤습니다.
한국 콜마 코스맥스 같은 경우는 공장이 부족해서 가동을 다 못 할 정도로 상당히이 풀가동을 하고 있는 상태인데 주가가 고점 대비에서 떨어졌다라는 점. 그렇기 때문에 ODM 업체들은 PER 10배 초반 정도 수준까지도 주가가 좀 하락을 해 있다라는 점. 뭐 밸류에이션 매력이 좀 발생을 할 수 있는 그런 상황이죠.
수출에 대한 빠른 증가율 이런 부분들 봤을 때 추가적으로 20% 정도는 업사이드가 충분히 좀 가능하다라고 보여져서요. 목표 주가 18만 원 말씀드리겠습니다.
4등 종목 한국 콜마도 마찬가지죠. 굉장히 좋은 실적입니다. 코스메카 코리아보다는 최근 상승률은 좀 덜하지만 상당히 빠른 속도로 성장을 했죠. 95,000원에서부터 13만 원 부근까지 굉장히 빠른 속도로 성장을 했는데 유럽과 같은 이런 글로벌 시장이 확장이 되고 있습니다.
