발언 6건 · 첫 2026/5/16 · 최근 10/3 · 매수 6 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 0
그래도 뭐 샌디스크랑 마이크론은 최근에 추세가 나쁘지 않아요. 마이크로는 벌써 1,00달러 근처로 왔죠.
마이크론 실적이 나올 것 같습니다. 당연히 뭐 숫자는 잘 나오겠죠. 그런데 HBM4 수요가 얼마나 되냐? 가장 중요한 거든. 장기 계약이 얼마나 되냐? 28년 픽아웃이냐? 너 29년 30년 계속 가느냐? 이걸 이제 애널리스트들이 집중적으로 물어볼 겁니다. 뭐 저는 다 그럴 거라고 생각을 합니다.
메모리 3사는 지금 AI 에이전트 시 시장 시장에 구조적 수혜주가 될 수밖에 없다라고 보고 있습니다.
예전에는 PER 5를 주던 걸요. 이제는 10에서 15까지 줄 수 있겠구나. 그래서 최근에 마이크로 목표 주가를 세 배로 올리는 보고서들이 등장을 했고 삼성전자 하이닉스도 똑같은 논리가 적용이 되기 시작했죠. 저도 전반적으로 동의합니다.
안이 빠지게 되면 또 매수 기회가 된다고 많이 말씀을 드렸습니다. 반도체에 대한 수요는 정말 미친 수준이라고 보시면 되고요. 어, 펀더멘탈을 생각해 봤을 때 아, 지금 물러설 때는 아닌 거 같다. 강세장에 한 중반 부분에 들어섰다라고 많이 말씀을 드렸어요.
더 충격적인 건요. 마이크론입니다. 마이크론은 지금 한 7 정도밖에 안 돼요. 물론 반도체 산업은 알다시피 사이클 산업입니다. 그래서 항상 저평가 받는 산업이었는데 이번에 반도체 산업이 조금 변했던게이 메모리를요.
