발언 12건 · 첫 2025/11/3 · 최근 2026/10/13 · 매수 12 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 0
중국이 진짜 삼성 하이닉스 마이크론을 앞치는 거냐? 그건 아니라고 생각을 해요.
그래도 워낙 펀더멘털이 좋고 갑어치가 밸류에이션이 매우 저렴해진 상태기 때문에 펀더멘털 투자자 입장에서는이 마이크론이나 삼성전자·SK하이닉스를 지나치기는 좀 어려 보입니다.
UBS에서 내놓은 영업 이익 추정치가 대략 삼성전자 2027년에 830조 볼 것이다. SK하이닉스 대략 한 600조 볼 것이다. ... 뭐가 됐건 지금 이 영업 이익은 거의 미친 수준입니다.
많이 올라서 못 사겠다라고 생각하실 텐데 부정 올 때마다 아이거 괜찮은 거 같다라고 말씀을 드려 왔어요.
결과 27년까지의 공급은 정말 폭발적일 수밖에 없구나라고 생각이 들고 주가도요. 한 발 양보에서 26년까지는 되게 안전하지 않을까라고 생각이 듭니다.
국장 많이 하시니까 보통 국장에서 추천할 만한 거 제가 몇 년 전부터는 계속 어, 삼성전자, SK하이닉스 정도면 진짜 좋다, 무난하다 많이 말씀드렸고 저는 안 샀거든요. 사실 워낙 많이 국장에 다 올라간 게 많아서. 근데 이거는 어떻게 보면 제가 편향이 있었던 거죠. 반성하고 있어요.
저도 메모리 반도체 주식에 늦게 엄청 내면서 늦게 탔거든요. 그래도 뭐 수익률은 상당히 괜찮습니다. 제일 괜찮은 거 같아요. 뭐 그리고 그뿐만이 아니라 제가 매번 반도체 조정이 오면은 매수 기회 다 반도체 계속 랠리하고 있는데 이게 올라갈 수밖에 없다. 뭐 이거를 제가 지금 몇 달째 지금 그렇게 주장을 하고 있었습니다.
삼성전자 1년 전에만 샀어도 다섯 배씩 오르지 않습니까? 당연히 그 많은 불을 독식하는 건 불가능해하겠지만 그래도 저는 그 AI 인프라를 만드는 회사들의 주식을 사라라고 말씀을 드리고 싶어요.
삼성전자 하이닉스 마이크로 놓치셨다고 끝이 아닙니다. 어차피 기회는 계속 와요.
사실 삼성 파운드리가 TSMC에서 정말 많이 밀리고 있는데 이제 꺼져가는 삼성 파운드리의 불씨가 될 수 있지 않을까 조금 희망적으로 기대해야 할 수 있을 것 같습니다.
자, 그런데 이거 보니까 삼성 4노가 유리할 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 이미 그로크 칩은 삼성 파운드리에서 칩을 찍었고 S램 같은 경우는 이제 삼성이 조금 더 유리할 수도 있거든요.
다행히도 내년에는 삼성 SK 하이닉스가 아마 성가업을 좀 많이 받지 않을 않을까
