발언 11건 · 첫 2025/9/23 · 최근 2026/10/13 · 매수 10 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 1
중국이 진짜 삼성 하이닉스 마이크론을 앞치는 거냐? 그건 아니라고 생각을 해요.
그래도 워낙 펀더멘털이 좋고 갑어치가 밸류에이션이 매우 저렴해진 상태기 때문에 펀더멘털 투자자 입장에서는이 마이크론이나 삼성전자·SK하이닉스를 지나치기는 좀 어려 보입니다.
국장 같은 경우 이제 솔리다임 분할 상장 이슈 요것 때문에 많이 떨어진 거 같고 뭐 오픈 AI 학습 중단 저는 뭐 전혀 그렇다고 생각하진 않는데이 학습용 GPU랑 HBM 스토리지 수요가 더지게 늘 수 있다는 우려 때문에 떨어졌다라고 하는데 어 그냥 금리가 올라서 떨어진 거라고 봐야죠.
UBS에서 내놓은 영업 이익 추정치가 대략 삼성전자 2027년에 830조 볼 것이다. SK하이닉스 대략 한 600조 볼 것이다. ... 뭐가 됐건 지금 이 영업 이익은 거의 미친 수준입니다.
메모리 3사는 지금 AI 에이전트 시 시장 시장에 구조적 수혜주가 될 수밖에 없다라고 보고 있습니다.
결과 27년까지의 공급은 정말 폭발적일 수밖에 없구나라고 생각이 들고 주가도요. 한 발 양보에서 26년까지는 되게 안전하지 않을까라고 생각이 듭니다.
국장 많이 하시니까 보통 국장에서 추천할 만한 거 제가 몇 년 전부터는 계속 어, 삼성전자, SK하이닉스 정도면 진짜 좋다, 무난하다 많이 말씀드렸고 저는 안 샀거든요.
저도 메모리 반도체 주식에 늦게 엄청 내면서 늦게 탔거든요. 그래도 뭐 수익률은 상당히 괜찮습니다. 제일 괜찮은 거 같아요. 뭐 그리고 그뿐만이 아니라 제가 매번 반도체 조정이 오면은 매수 기회 다 반도체 계속 랠리하고 있는데 이게 올라갈 수밖에 없다. 뭐 이거를 제가 지금 몇 달째 지금 그렇게 주장을 하고 있었습니다.
그날 반도체 주가가 떨어졌거든요. 이날 다음 날에 미장도 주가가 빠졌어요. 그러니까 블룸버그에서 이렇게 표현을 한 거예요. 하이닉스랑 삼성전자의 과실을 정부가 규제하려고 한다. 지금 이것 때문에 한국장에 영향을 받는 것뿐만이 아니라 지금 미국장까지 빠졌단 말이에요. 저는 이거 보고 아 이거 너무 핑계다.
다행히도 내년에는 삼성 SK 하이닉스가 아마 성가업을 좀 많이 받지 않을 않을까
지금 주가 오르는 거 보면 전부 다 데이터 센터 AI 관련 주식들이 전부 올라가고 있어요. 예를 들면 칩을 만드는 엔비디아와 브로드컴 그리고 거기 메모리 공급하는 SK 하이닉스도 있고요
