발언 3건 · 첫 2025/10/17 · 최근 2026/10/21 · 매수 3 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 0
지금 가뜩이나 공급 좋게 죽겠는데 메모리값 또 오르겠죠? 그 이거는 일단 반도체 호재예요.
최근에 장이 그렇게 빠지는데도요. 미국장 마이크론은 신고가였어요. 왜 그럴까요? 이거를인지를 하셔야 돼요. 반드시 이번 사이클에서 연산의 시대는 이제 저물고 메모리의 시대가 온 거예요.
CT 그룹이 마이크론 목표 조가를 200달러에서 240달러 올려 버린 거예요. AI로 인한 DRAM. 근데 여기서 핵심은 뭐냐면 원래 메모리 반도체 장기 계약이 별로 없어요. 예. 근데 여기서 D램도 이제 차세대 장기 계약 대상이 될거나 한 묶음으로. 근데 이게 OpenAI의 샘 알트먼 와서도 월 90만 장 달라 막 이러고 있잖아요. 가능성이 있는 거죠. 그래서 옛날과 다른 이제 구조적 변화가 시작됐고
