발언 28건 · 첫 2026/8/10 · 최근 10/19 · 매수 27 · 조건부 0 · 관망 1 · 매도 0
그렇게 놓고 본다면 여기 금리가 폭등하지만 않는다면 현재의 우리 그 우리 그 메모리 업체들의 이익은 여전히 강화할 수밖에 없는 상황이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
제가 확실하게 뭐 제가 생각하기에는 우리나라 대표 기업인 삼성전자는 수영복이 아니라 그냥 내시들을 입고 지금 수영을 하고 있기 때문에 저는 그렇게 생각을 합니다. 예. 기본적으로 그렇게 생각을 하고 있어서 여기서 창피를 당할 정도는 아니지 않을까라는 생 생각을 하고 있고요.
다만 제가 확실하게 뭐 제가 생각하기에는 우리나라 대표 기업인 삼전스는 수영복이 아니라 그냥 레시들을 입고 지금 수영을 하고 있기 때문에 저는 그렇게 생각을 합니다. 예. 기본적으로 그렇게 생각을 하고 있어서 여기서 창피를 당할 정도는 아니지 않을까라는 생 생각을 하고 있고요.
그 얘기는 제가 7월 말 이때부 그때 뭐 7월 달 많이 빠졌을 때는 오히려 저는 그때부터는 반도체도 이제는 관심을 가져야 된다라고 말씀을 좀 드렸던 거 같은데
뭐 사실이 가격 되면은 저는 그니까이 그 이거보다 비쌀 때도 샀는데이 가격에서 못 사는 거는 말이 안 되지 않나라는 생각을 저는 갖고 있고요. 그래서 저는 긍정적으로 보고 있습니다.
그러면 진짜로 더 사야죠. 정말로 그러면 그래서 지금은 뭐랄까요? 그니까 그래서 제가 계속 좀 인내심을 가져야 된다.
그래서 역으로 이렇게 이게 지금 자사주 매입이 끝나면은 세상 끝날 것처럼 말씀들 하시는데 그건 업황이 안 좋거나 그 회사에 상황이 안 좋을 때는 그것이 안 좋지만 상황이 좋은 상황에서는 오히려 자사주 매입 마무리가 수급 측면에서 오해 더 좋을 수도 있는 결과로 연결될 수 있기 때문에 너무 걱정하지 말자.
그리고 그거에 대한 기대 때문에 오늘 저는 샀다고 생각하지 않아요. 예. 그래서 그 사이에 오히려 자사주 매입 마무리된 것이 그 사이 거기다 대고 때렸던 투자자들이 일부 다시 늘릴 수 있는 룸이 이제 생긴 것이 오히려 긍정적으로 작용하는 거 아닐까 저 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다.
저는 전자 우리는 업황이 나쁜게 전혀 아니지 않습니까? 후자 쪽에 지금 우리는 좀 더 가깝기 때문에 그래서인지 몰라도 드디어 계속 팔던 삼성전자에 대해서는 적어도 오늘 외국인들이 예, 순매수로 바꾸기 시작했죠. 이제 끝 거의 끝나가 다니까 자사의 매입이 그러니까 그러면 뭐 아까 말씀드린 정반대의 측면에서 놓고 보면 외국인들이 그 사이에 비중 조절했고 좀 덜어낸 다음에 이제 가벼워지니까 다시 사들려올 수 있는 충분한 구간으로 진입할 수 있다라는 측면에서는
당연히 제가 보기엔 일단 우리도 숫자는 잘 찍히지 않을까 싶습니다. 다만 마이크로는 우리의 가장 큰 차이는 환율이죠.
안 된다. 오히려 그러면 샌디스크나 이런 애들 그리고 더는 마이크론이 훨씬 더 적정한 가치로 올라와야지라고들 얘기들을 하고 있거든요. 그렇게 따지면 마이크론이 올라와야 된다고 생각하면 우리 삼전닉스는 그보다 더 낮기 때문에 지금 다섯 배 여섯 배에 그지금 거래되고 있어서 PER 기준입니다. 이렇게 놓고 보면은 그러니까 가치주 영역이 있기 때문에 이번에 그 금리가 이렇게 올라간 데서 상대적으로 이제 방어력은 좀 보여 주고 있지만 어쨌든 그 소위 돈을 빌려서 투자를 우리 고객사들이
거다. 또 그중에도 특히 삼성전자는 양쪽에 TSMC 함께 다 들어가 있어서 그렇게 놓고 보면 우리는 정말로 시장보다 전 세계의 성장률보다 더 높이 이익이 증가하는데 가치주으로 구분될 정도의 정말로 싼 회사가 우리나라 1등 기업이라는 거 측면에서 놓고 보면 명절 지나서 뭐 뭐 어려움이 뭐 당연히 있을 수도 있으나 잘 또 버텨낼 수 있지 않을까라는 희망을 갖고 명절를 진입하자라고 말씀을 드립니다.
일주일간 외국인들이 상당히 많이 사고 있지 않습니까? 이게 과연 특별 배당 때문일까? 그것뿐만 아니라 저는이 드러 밀러가 한국 방문했을 때 그것이 외국인들한테 일주의 시그널이 됐을 수 있다 말씀드리고 싶은데 첫 번째로는 드러켄밀러는 2월 달에 이미 모건스탠리 인터뷰에서
차고 나면 그다음에 투자할 때는 삼성전자밖에 없지 않을까라는 생각을 외국인들이 아마도 그러니까 드루켄밀러 이외의 나머지 외국인들이 네 따라 또 다른 기관 투자자들이긴 하지만 따라쟁이로 하지 않았을까라는 게스를 오늘 갑자기 문득 생각이 나서
그래서 아마도 저는 이미 주주일 가능성이 좀 높지 않을까 싶고 그 아마 그러면 요구도 하겠죠 뭐 이것저것 뭐 이제 이렇게 바꿨으면 좋겠다. 이걸 더 했으면 좋겠다. 질문도 할 거고. 어쨌든간에 아마도 그럴 가능성이 아마 좀 높지 않을까에 대한 배팅이 오늘 외국인들로부터 나온 거 아닐까라는 생각을 해 봤습니다.
그래서 밝히지는 않겠으나 어쨌거나 처음으로 방한을 한다라는 거. 한국을 방문한다는 것 자체 그다음에 삼전닉스와 자신이 투자할만 대상이 될 만한 회사들을 만난다는 거 자체는이 자사주 매입 규모가 이제 얼마 안에 있으면 다 떨어진다는데 상대적으로 뭐랄까요? 심리적으로는 상당히 큰 도움을 줄 수 있는 호재지 않을까 전 개인 생각하고 있습니다.
저는 여전히 긍정적으로 보고 있는 것이 가치주의 시대가 확실히 지금 도래하고 있어서 삼전·하이닉스는 이제 누가 뭐래도 같이 줍니다. 이제는. 그래서 배당 주고 같이 주기 때문에 그것이 이제 하반기로 갈수록 소위 상승 그 탄력 기울기는 이전만 못 하더라도 그래도 우상향 모습을 충분히 보여 줄 수 있는 상황이지 않을까 이렇게 말씀드립니다.
삼성전자가 지금 그들이 약속한 대로만 가면 엄청난 또 배장 배당주가 입니다. 자주 소도 배당으로 감안한다면 그렇게 놓고 본다면 그런 것들은 이제 글로벌 투자들 저 롱원 투자자들 입장에서는 상당히 좋은 삼성전자를 다시 살 수 있는 좋은 포인트가 될 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
일차적으로는 그니까 삼전 닉스가 주주 환원을 저렇게 얘기한 것은 매우 긍정적이다. 그리고 그것에 대해서 월요일 날 지난 월요일 날 너무 과하게 외국인들이 때리면서 저도 이제 그거 보다가 이제 화가 나더라고요.
그렇게 놓고 보면 그건 전향적으로 얼마든지 갈 수 있겠다. 오히려 일부에서 이제 뭐 요구한 것 중에 하나가 뭐 그 소위 프리캐시플로를 넓히기 위해서 선수금을 거기에다가 넣어 줘야 된다. 뭐 이런 얘기를 한 건데 그건 좀 오반 거 같고 제 개인적으로는.
일단 삼성전자 주가가 제일 그 지금 고점 대비해서 가장 많이 빠진 엔비디아보다 훨씬 고생했고요. 첫 번째로는 밸류에이션도 쌉니다. 그리고 내년 내운년 이익도 더 많이 납니다.
시장에 기다렸던 대규모 주주 환원을 좀 당겨서 선제적으로 발표를 해 줬다는 것은 정말 다행이다. 저는 생각을 하고 있고요. 이제 두 번째로는 이럼 이제 기대감이 생긴 거죠. 앞으로 야이 지금도이 정도인데 앞으로 내년 내운전으로 가면은 훨씬 더 많은 주장이 오겠네.
고급리 환경에서는 배당주 그다음에 소위 가치주 PR 낮고 뭐 이런 종목들이 좋은데 이제 우리 삼성전자는 저희 가치주가 돼 버렸어요. 주가가 좀 너무 내려와서. 근데 지금 자사주 소각 가면서 고배당주도 지금 같이 돼 버렸습니다.
삼전스가 특히 이제 3전 삼성전자 같은 기준은 뭐 지난주에도 보고서가 나오긴 했지만 뭐 100조에서 200조의 그러한 주주 환원 가능하다. 가능합니다. 왜냐면 삼성전자 SK 하이닉스가 이미 목표로 잉여 현금 흐름의 50%를 주주 환원한다라는 것은 이미 원래 목표로 세워두고 있거든요. 그래서 그것만 해도 지금 올해 내년에는 100조가 넘고 삼성전자 기준으로 내년 내후년으로 가면은 200조까지도 충분히 가능한 상황에서 이러면 오늘 주가로 보면 아마 시가 총액 대비 8에서 한 14% 15%까지 사실 돌려 주는 상황이 됩니다. 그러면 사실은 아까 말씀드린 대표적인 글로벌 가치주가 되는 상황이거든요.
바닥은 기술적으로 충분히 만들었고... 기술적인 20일선을 돌파했다 뭐 이런 것들은 상당히 긍정적으로 봐야 될 것 같습니다.
지금 3전스만큼 돈을 잘 버는 회사가 전 세계 없는데 그거를 갖고 뭔가 문제점을 어떻게든 발 이건 떨어진 주가를 뭐랄까 설명하기 위한 용도지
SK 하이닉스한테요구사항 삼성전자 요구상이 너무커졌기 때문에 자체적으로 공부가 지금늘고 있긴 한데
그렇게 놓고 본다면 소위 이제 그 해치 펀드들이야 사고다 팔았다 많이 하지만 롱니 펀드들은 이렇게 싼주식을 팔고 뭘 더 채울 거니까 그렇게 놓고 본다면 지금 3전닉스만큼 돈을 잘 버는 회사가 전세계 없는데
