발언 31건 · 첫 2025/9/22 · 최근 2026/10/5 · 매수 30 · 조건부 1 · 관망 0 · 매도 0
것이다라면서 엄청나게 자신감을 표현했습니다. 야, 엄청난 자신감입니다. 여기서 더 오른다고 하는데 계속 오르는 그런 대표 주식이 지금 M비디아인 상황이고요.
엔비디아 젠슨 황도 다시 한번 반도체 판매량이 내년에 두 배 늘어날 것으로 전망한다. 이렇게 자신감을 표명했습니다.
그렇게 보신다면은 엔비디아는 물론이고 뒤에서 말씀드릴 AI 데이터 센터 관련주들, AI 인프라주들도 또 다른 성장 동력으로 계속해서 작용을 할 수 있겠죠.
내년에도 70이고요. 사실은 내년에 두 배 되는데 보수적으로 봐서 70입니다
엔비디아는 포트폴리오 1등의 인텔 인텔 밀어주기 그리고 스페이스 X는 엔비디아의 아주 우량한 고객사죠. 오죽하면 스페이스 X의 머스크가 엔비디아랑 앞으로 독점 협업하겠다. 엔비디아 반도체가 최고다. 뭐 이러잖아요. ... 엔비디아는 스페이스 X에 지분 투자를 해 주고 스페이스 X는 그 투자받은 돈으로 엔비디아 반도체를 사 주고 앞서 말씀드린 전형적인 순환 금융 아니냐 돌려막기 아니냐 이런 비판이 계속 나오는 이유기도 합니다.
단기적으로는 엔비디아도 나쁘지 않고 월가도 새로운 성장 동력 고객들한테 수수료를 받을 수 있고 자금 조달할 명분이 생겼기 때문에 좋을 텐데
엔비디아가 또다시 어 올해 수익률 1위로 빅테크에서 올라가고요. 그리고 다행히도 빅테크 중에서도 클라우드 34, 아마존, 알파벳, 마소가 상위권, 애플은 또 나름대로 또 이렇게 홀로 잘 가고 있습니다.
큰 변화라고 보시면 되겠습니다. 자신이 있다 이거죠. 그까 많은 분들이 이제 엔비디아 뭐 이제 빅테크 꺾이면 꺾인다 하실 수 있는데 젠슨은 반박을 하는 겁니다. 아닌데 빅테크가 좀 쉬워 가도 다른데 지금 수요 폭증하고 올라오고 있는데 주문 폭증하는데 이렇게 얘기하는 겁니다. 이제 AI 에이전트 다음으로 꺾일 줄 알았는데 그게 아니고 피지컬 AI도 올라오고 있어서 사이클 산업이 아니라 그냥 구조적으로 우상향 가겠는데 이런 얘기까지 또 했습니다.
그래서 엔비디아가 GPU만 1등이 아니라 이렇게 되면 CPU도 1등일 정도로 뭐 압도적인 사이즈를 갖고 있다 보시면 될 거 같아요.
엔비디아는 코어위브 같은 데이터 센터 더 늘리면서 계속해서 포트폴리오 규모 늘리면서 AI 인프라 관련주도 늘리고 있는 거.
그리고 반도체 설계할 때 필요한 시놉시스 설계 툴 그리고 이제 데이터 센터 용량 부족하면 같이 쓸 수 있는 코어 위브나 네비우스 그리고 데이터 센터 이제 전송이나 연결 이런 거 할 때 필요한 광통신주들 코히런트 루멘텀 모게 있고 노키아라고 하는 이제 또 차세대 통신 뭐 6G 뭐 이런 것들 제가 잘은 모르지만 아직 기술적으로 이런 것들 또 광통신 연결된 노키아 뭐 이런 식으로 아주 생태계를 그냥 조용히 다 장악하고 있는게 심상치 않습니다.
누가 이겨도 돈 버는 진정한 AI 시대의 곡괭이를 파는 기업이다. 다시 한번 느꼈고요.
그래서 광통신이 유망하다, 반도체가 유망하다 고민할 필요가 없는게 그냥 엔비디아 사 놓으면은 엔비디아가 누구보다 열심히 선점해 가지고 지분 투자 잘해 놓은 거 같습니다.
이제 5월 중순 말에 엔비디아도 실적 발표하는데 엔비디아도 만만치 않거든요. 지금 엔비디아도 결코 GPU 부족 사태가 해결되고 있지 않기 때문에 또 한번 점프할 수도 있습니다.
엔비디아 AI 칩 하반기에 또 베라루빈이라고 하는 차세대 AI 칩이 또 뜨거울 가능성이 높기 때문에 요런 기대감이 붙으면서 올해 또 계속 좋을 수도 있다는 생각이 듭니다.
물론 엔비디아도 좋아요. 제가 누차 말씀드리지만 지금 엔비디아도 GPU 반도체 부족해서 날리기 때문에 절대 뭐 엔비디아가 끝났다 이렇게 생각하지 않는데
앤트로픽이 뜨거우면 AI 인프라 경쟁이 뜨거워지면 당연히 대장주인 엔비디아도 좋고 컴퓨팅 부족 뒤에서 말씀드리지만 대호황이죠.
아마존 메타 투자 대폭 증가 기대감 그렇게 되고 애플은 크게 움직이진 않았지만 지금 계속 9월 폴더블 폰 출시 기대감 요런 것들 조금 있고 올해 플러스는 아니지만 아직 마이너스지만 어 조금 또 꿈틀꿈틀 하고 있고
빅테크 뭐 빠질 때 엔비디아도 사실 많이 빠지고 있는데 또 많이 빠지면은 저도 좀 눈여겨 봐야 될 것 같습니다.
AI 인프라, AI 에이전트 관련 기업, 한국 대만을 콕 집어서 좋다고 얘기했습니다. 국가로는 한국 대만 삼성전자 하이닉스까지 얘기를 했고요. 대만에 TSMC 얘기했고 엔비디아 얘기했고
그래서 또 이제 요게 이제 에너지를 모으다가 과열시키고 또 올라갈 시즌이 되면 올라가겠죠.
개인적으로는 그렇게 시장이 커지면서 이런 엔비디아 테슬라 알파벳 등이 가장 많이 좀 주목을 받지 않을까 승자의 반열에 오르지 않을까 생각을 좀 조심스럽게 하고 있습니다.
그래서 엔비디아가 이제 처음 1등했으니까 향후 몇 년 더 갈 수도 있지 않을까 이런 생각도 듭니다.
저 개인적으로는 미국에서는 다른 거 볼 필요도 없이 엔비디아도 좋고 구글도 좋은데
저는 여전히 이제 엔비디아 좋게 보는데 단기적으로 또 뭐 어떻게 진짜 역전을 할 수도 있고
엔비디아에 따라서 아무래도 이번 사이클에 주도주다 보니까 좀 시장 방향이 영향을 받을 수 있겠습니다.
그래서 아무튼 요것도 엔비디아 최첨단 반도체를 중국에 주냐 마냐 가지고 엔비디아 추가 상승 여부도 좀 결정될 수 있을 것 같고 근데 제가 봤을때 줄 거 같습니다. 이거 지금 중국이랑 1년 동안 화해하는 모드로 갈 거 같아 가지고 그래서 엔비디아도 좋은 소식이 나올 수도 있을 것 같고
역시 또 로봇 시대 어떤 로봇 주식이 좋을까요? 고민하실 바에는 그냥 로봇 시장이 열리면 뒤에서 반도체 신나게 팔 수 있는 엔비디아도 한번 생각해 보시면 좋겠습니다
그 당연히 로봇 시대가 열려도 제가 말씀드리지만 뒤에서 만편하게 투자하실 분들은 엔비디아가 로봇 시대에 계속 웃는 승자가 될 가능성이 높겠습니다
엔비디아 마이크로소프트는 뭐 기본적으로 좋고
여전히 이제 엔비디아가 이제 대장주로서는 변동성이 없다 보니까 저도 이제 선택화 집중 차원에서 반도체에서는 이제 엔비디아를 집중해서 투자하고 있는 상황인데
