발언 29건 · 첫 2025/11/4 · 최근 2026/9/21 · 매수 28 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 1
알파벳도 차세대 제미나이 2.5 모델이 출시돼서 생각보다 괜찮다. 뭐 이런 또 기대감으면서 오르기도 했고요.
워렌 버핏의 버크셔 해서 있는 구글의 포트폴리오를 3등까지 올립니다. 자, 3연속 매수하는데요. 정확히는 알파벳 여기 9.4%와 4%와 알파벳 A주와 C주 G5G 둘 다 뭐 크게 상관없습니다. 똑같습니다. 뭐 1개월 차이데 개인들 입장에서 크게 상관없습니다. 그래서 요거 두 개를 합치면 비중이 3등까지 올라갑니다. 12.6% 6% 정도로 올라가서 애플스에이어서 이제 알파벳 3등으로 올라간다는게 특징이고 그리고 최근 들어서 보시면 알파벳 여기 3연속 불탁입니다. 확실히 버크셔서 같은 큰 기관들은 한번 매수하기 시작하면 계속 매수하는 경향이 있고 한번 매도하기 시작하면 계속 매도하는 경향이 있는데 지금 3연속 불타이 하고 있습니다. 어 60억 달러 최초 매수했는데 160억 달러 360억 달러 3연속 불타기 중입니다. 그래서 알파벳은 좀 좋게 보는 거 같고 빅테크 좀 좋게 보는 거 같습니다.
알파벳이 제가 이제 모니터링 하고 있었는데 갑자기 2등을 올라와 있는 거예요. 그래서 야 알파벳이 갑자기 뭐 이렇게 평가하게 늘었지 봤더니 야 진짜 투자 잘했습니다. 스페이스 X를 10년 전에 투자해 놓은 겁니다. 그 얘기는 이미 알고 계신 분들도 있을 텐데 그게 상장되면서 100배 수익으로 이제 확정이 됐습니다.
지금 평단가가 높아지는 거 상관없이 가는 주식은 더 간다. 여기에 이제 배팅을 했는데 원래 버핏의 스타일이 아니거든요.
1분기 때 불가 3개월 전에 샀던 구글 다시 전량 혼라당 팔아버리고요.
그러니까 구글 아마존 클라우드 매출에 엄청난 기여를 하고 올해 구글 아마존 주가에 지대한 영향을 주는게 제가 봤을 때 앤트로픽의 여부입니다.
구글 아마존이 먼저 치고 달리는데 괜찮을 것 같고 요거 모여 있는 나스닥, ETF, QQQ
그래서 구글이 워낙 지금 실적이 잘 나왔고 기대감이 커지기 때문에 1등도 노려볼 수 있을 것 같고
특히 빅테크 쪽에서는 저 개인적으로 아마존 알파벳 좀 눈여겨 보고 있습니다. 올해 특히 좋을 것 같아요.
구글은 안 걸치는게 없습니다. 진짜 올해 최대 그냥 수해주가 될 거 같고
알파벳 같은 경우도 구글도 지금 앤트로픽이라고 하는 요즘 가장 핫한 AI 기업과 계약 대규모 확대로 무려 7.3% 강하게 반등을 하는 모습이었습니다.
그리고 빅테크 중에서는 하이퍼스케일러 지금 투자 이슈가 있지만 좋다고 여기선 얘기했습니다. 아마존 알파벳 마이크로소프트 메타까지네 개 집어서 얘기했고요.
그래서 구글이 지금 빅테크에서는 제일 잘 나가고 있는 주식 중에 하나가 되고 있습니다.
상대적으로 구글이나 아마존은 좀 괜찮을 것 같은데 이제 돌아오지 실적 발표 봐야겠죠. 구글은 이제 광고라는 본업도 지금 메타도 광고가 상당히 돈을 잘 벌고 있어 가지고 걱정 없는데 알파벳도 본업이 광고라서 잘 버틸 것 같은데
상당히 구글 입장에서 엄청나게 큰 호재로 보여지고 심지어 요런 기술 활용할 때 구글의 자체칩도 활용한다고 발표했고 사실상 오픈 AI의 채 GPT 계약은 무산됐다고 합니다.
그래서 계속해서 구글은 본업도 탄탄, 미래 먹거리도 발이 잘 걸쳐져 있고 또 심지어 대충하는 회사가 아니어 가지고 올해 계속 좀 모멘텀을 받을 수 있는 요인들이 많다 말씀을 좀 드려 볼 수 있겠습니다.
그래서 엔비디아 뭐 워낙 계속 좋은데 어 올해 테슬라도 자율주행 로봇 우주 모멘텀이 다 있고 알파벳도 모멘텀이 좋고 본업도 심지어 좋고 해 가지고 한번 분석해 보실 필요가 있을 것 같습니다.
AI가 지금 승자는 구글로 굳혀지면서 구글 연합주들이 좀 더 우세한 분위기가 계속 좀 반등할 때도 이어지는 거 같은데
여행이 만약에 다시 대세로 회복한다 그러면 구글이 광고 수혜를 크게 봅니다. 실제로 구글도 그래서 경기 민감주라 얘기까지 하는데 물론 지금 AI로 묶여 있지만 이런 분위기면 구글에 또 모멘텀이 추가될 수 있습니다.
저 개인적으로는 미국에서는 다른 거 볼 필요도 없이 엔비디아도 좋고 구글도 좋은데
구글도 좋고 메타도 또 반등 이어갈 수도 있지 않을까 생각을 합니다.
모멘텀이라는게 또 지금 알파벳 분위기가 너무 좋으니까 당분간은 더 갈 수도 있다라는 생각도 좀 듭니다.
당분간은 또 약간 구글 좀 호재 몰아주기가 계속되지 않을까 싶긴 해요. 지금 막 온통 어딜 봐도 뭐 구글 좋다고 더 사야겠다고 막 이런 글들이 가득가득한 거 같은데
당분간은 조금 알파벳이 더 우위를 보일 수 있다 이렇게 좀 생각이 들고요. 그래서 마이크로소프트보다도 지금 알파벳이 3등으로 올라가면서 마소 꺾고 시총 3등이 올라갔는데 어디까지 올라갈지 지금 제대로 이제 물 들어올 때 놓아오면서
알파벳이 당분간 오히려 돈이 더 몰릴 수 있는 오픈 AI가 차지했던 기업 가치를 알파벳으로 이제 시장에서 재평가하면서 야, 알파벳이이 정도 시총이 말이 안 되지 않아? 더 올라도 되잖아. 막 이런 이제 좀 기대감이 부풀면서 원래 기대감이 커지면 주가는 막 더 앞서서 올라가니까 그럴 수도 있다라는 생각이 좀 듭니다.
알파벳 정도면 충분히 갈 수 있다고 보고 애플도 했고 구글도 했고 뭐 대표적인 빅테크니까 못 할 거 없죠. 단 주의할 것은 10년을 버티셔야 됩니다.
앞으로 제 생각에는 이제 한번 사기 시작하면 보통은 추가 매수 할 것 같거든요. 버핏이 10등 안에 드는 주식들은 웬만하면 다 추가 매수를 해 왔기 때문에 아마도 좀 관 낙관적으로 생각해 봐도 좋지 않을까 조심스럽게 말씀드리고 싶습니다.
일단은 좋은 소식이니까 아마도 월요일이나 이럴 때 조금 상승 출발하지 않을까요? 뭐 그다음에 어떻게 될지 모르겠지만 장 분위기에 따라서
그래서 유튜브 구글 알파벳 좋을 것 같고 신고가 뚫었지만 미국 증시는 신고가 뚫어도 막 더 잘 달리고 그래요. 계속 좀 분위기 좋을 거 같고 관심 있게 보실 필요 있겠고
