발언 14건 · 첫 2025/10/28 · 최근 2026/8/19 · 매수 12 · 조건부 1 · 관망 0 · 매도 1
빅테크에서는 워렌버핏과 똑같이 알파벳, 신규 매수, 아마존 크게 늘렸고요. 두 개 좋게 보는 거고 공통점은 클라우드 34 중에 두 개죠.
그리고 아마존도 팔아버렸어요. 전량 다
그러니까 구글 아마존 클라우드 매출에 엄청난 기여를 하고 올해 구글 아마존 주가에 지대한 영향을 주는게 제가 봤을 때 앤트로픽의 여부입니다.
구글 아마존이 먼저 치고 달리는데 괜찮을 것 같고 요거 모여 있는 나스닥, ETF, QQQ
빅테크에서는 올해 계속해서 앤트로픽, AI, 에이전트, 붐에 연관된 있는 개인적으로는 아마존과 구글이 계속 주목해 볼 만하고 만약에 실적 발표에서 뭐 조금 미끄러진다 하면은 저는이 추가 매수로 대응할 계획으로 잡아 놓은 상황이고
아마존 같은 경우도 CPU 수혜주가 됐습니다. 갑자기 자체 반도체 중에서도 CPU가 저렇게 잘 팔리면 완판되면 뭐 실적이 안 좋아질래요? 안 좋아질 수가 없겠죠.
그래서 아마존이 빅테크 중에 가장 먼저 올해 플러스 전환하면서 조금 더 기대감이 커지고 있는 상황이고 요런 것들은 조금 중장기적인 얘기입니다만
시장에서는 당분간은 좀 긍정적으로 한번 다음 실적 발표까지 기대를 해 보지 않을까 생각을 합니다.
그래서 이제 4월 말부터 실적 시즌도 있는데요. 이번에 조금 실적 잘 나와주면 또 강력하게 반등해서 나스닥 끌어올릴 수도 있거든요.
그리고 빅테크 중에서는 하이퍼스케일러 지금 투자 이슈가 있지만 좋다고 여기선 얘기했습니다. 아마존 알파벳 마이크로소프트 메타까지네 개 집어서 얘기했고요.
아마존도 더 많이 빠진다면은 그런 식으로 중장기 계좌에는 그냥 눈따 감고 넣어 놓는 계좌에 넣어 놓을 생각입니다.
결론적으로 온라인 소비 계약 계속 늘어나고 있기 때문에 아마존 같은 이커머스 전자상거래 기업들한테는 좋은 소식이다. 아마존은 물론 AI 클라우드 기업이기도 하지만 전자상거래 이코머스 기업이기도 하기 때문에 이렇게 블랙프라이데이 소비 호황이나 연말 소비 시즌이 괜찮다고 나오면 아무래도 좀 주가에 좀 긍정적인 이유이 될 수 있겠죠. 그래서 돌아오는 주도 아마존 주가도 한번 또 살펴볼 필요가 있겠고
그래서 로봇주 수혜 주기도 해서 또 계속 관심 가질 필요도 있을 것 같아요. 수익성 개선 본격화 될 것 같습니다. 영업이익률도 다시 높아진다고 가이던스를 줬어요. 마진 높아질 것이다
이렇게 되면 아마존 저평가다. 지금 실제로 그래서 아마존 주가도 좀 빠져 있는데 재평가 될 수 있겠죠. 이런 것들 포함되면 로봇 시대가 열리면 아마존 또 수혜주가 될 수 있는 거죠
