발언 9건 · 첫 2025/10/27 · 최근 2026/9/28 · 매수 9 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 0
이번 주 한 주 기준으로 혹은 최근 기준으로 약간 CPU 관련주라고 하는 인텔 ARM AMD 보통 3총사라고 부르는데요. 요렇게 다 같이 강세를 보였습니다.
그 외에 크게 이슈 없는데 AMD 반도체 조금 샀고 팔로알토라고 하는 보완주 그리고 데이터 센터 주식들도 조금 샀다. 근데 비중은 크지 않습니다.
AMD라고 하는 반도체 회사도 완전히 지금 새로운 국면에 접어들었기 때문에 대규모 투자하겠다. 그래서 지금 대만 가서 역대급 투자 발표하고 막 대만 증시 지금 난리 났습니다.
반도체 업계에서조차도 1년 전만 해도 이런 수요 폭발을 예측하지 못했다. 그러니까 아 나 1년 전에 미리 인텔 AMD 사놨어야 되는데 나 왜 이렇게 늦었지가 아니고요.
그래서 CPU 관련주들이 같이 오른다. 혹은 지금 재평가 받으면서 더 오른다 보시면 되겠습니다.
AI 에이전트 시대에는 데이터 센터에서이 CPU가 중요도가 빠르게 커지는데 CPU 최강자가 인텔 그리고 이제 AMD 또 그리고 ARM요 정도로 보시면 되겠습니다. 3총4
이제는 AI 에이전트 시대는 알아서 나 대신 일해 주는 직원들이 많이 필요한 시대에서는 인텔과 AMD가 강자인 CPU 쪽이 많이 필요하다고 재평가되면서 지금 계속해서 좀 주가가 뜨거운데
이제는 AI 에이전트는 질문에 빠르게 답변하는게 중요한게 아니라 수십개의 일을 동시에 처리해야 되기 때문에 실무형 업무 처리를 처리를 할 수 있는 직원이 필요하기 때문에 CPU라는게 필요하고 그거를 잘하는게 인텔과 AMD다. 그래서 이제 또 이렇게 재평가 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 스멀스멀 나오고 있습니다.
그래서 엔비디아도 좋고 브로드컴도 되게 좋은 위치로 기대해봐도 좋을 것 같고요. 그리고 AMD도 요즘 서프라이즈 많이 나오죠. 안 그래도 이제 엔비디아 다음으로 낙수 효과라고 할까요? 온기가 퍼져 가지고 AMD도 뭐 오라클라고도 계약하고 오픈 AI도 계약하고 반도체 수요가 급증하고 있는데
