발언 7건 · 첫 2026/9/2 · 최근 10/15 · 매수 6 · 조건부 0 · 관망 1 · 매도 0
삼성전자 하이닉스에 대한 밸류에이션에 대한 매력도가 있지만 시장은 그렇게 멍청하진 않거든요. 어 스마트 머니들은이 정도 레벨에서는 들어올 가능성이 있다라고 보기 때문에
실제 삼성전자 SK 하이닉스의 관계자들과 애널리스트들에 대해서 인터뷰를 해 보면 오히려 상반기에 진행되었던 LTA 계약 조건이 하반기에 현재 진행되고 있는 LTA 계약이 훨씬 더 닉스와 삼성전자에는 더 유리한 방향으로 진행되고 있다라는 점이고요.
조금만 버텨 주시면 제가 볼 때는음 좀 의미 있는 삼성전자 하이닉스의 어 파이팅 넘치는 모습을 볼 수 있을 거라고 생각이 들고
그니까 삼성전자 하이닉스가 뭐 박스권이라는 단어 되게 쓰고 싶지 않은데 네 저는요 박스권을 좀 넘어설 가능성도 있어
어렵거든요. 그래서 이제 제가 주도주를 찾아라라는 것들인데 주도주는 제가 앞서 말씀드렸던 삼성전자 하이닉스는 제가 볼 때는 10월부터는 다시 어 갭상승할 수 있는 뭔가 변수가 나올 수도 있겠다라는 것들입니다. 어 이런 거예요. 시장은 지금 채권 금리가 5%잖아요. 10년물
그런데 플러스 애드 컨디션이 중요하겠습니다. 하지만 LT에 대한 지속 연속성 여전히 의심할 여지 없고요. 수요에 대해서 여전히 의심할 여지 없습니다. HBM4에 대해서 베라루빈에 대한 부분들 여전히 좋고요. 그다음에 지금 계약사들 그다음에이 수요에 따라서 공급 충족률이 아직도 여전히 혁격합니다. 굉장히 지금 어 빠르게 지금 진행할 수 있는 상황이 아닙니다라는 거에 대한 부분들만 확인해 준다라면 오히려 어 이런 4분기에 대해서 충분히 오히려 실적이 다시 올라갈 가능성이 있고요.
정체가 되거나 아니면 어닝에 대한 그로스 어닝 상향이 좀 더디다 하더라도 그래도 외국인들은 TSMC를 중장기적으로 이렇게 매수 포지션을 유지하는 이유는 결국 매출에 대한 총 이익률이 그래도 하락 사이클을 맞아도 40% 이상 유지됐던 회사기 때문에 그러면 삼성전자 하이닉스
