발언 17건 · 첫 2026/8/6 · 최근 10/20 · 매수 16 · 조건부 1 · 관망 0 · 매도 0
그러면 지금 저희가 26년이니까 27, 28, 29 최소한 몇 년간은 최소한 매출 신장은 좀 많이 될 거 같은데
그래서 저는 지금은 오히려 11월은 이제 그런 조건들이 충분히 뭐 물어 있기 때문에 다시 우리 어 8월에 주가 반등하듯이 11월에는 반등을 좀 의미 있게 하지 않을까?
그래서 이번에는 오히려 서프라이즈가 난다면 좀 반전은 그날 단기적으로 나올 수 있지 않을까 그런 예상도 조심스럽게 합니다.
저는 결국은 어 TSMC 엔비디아 갔던 그 길을 우리 삼성 하이닉스가 따라갈 것 같고 그 시점에 대한민국 중시도 다시 신고가를 경신하지 않을까 그렇게 예상하고 있습니다.
그래서 기타에 그들이 팔아서 아마존하고 이제 알파벳이 프리 캐시 플로우가 플러스로 전환되잖아요. 그러면 아마 삼성, 하이닉스, 마이크 주가 많이 갈 것 같아요.
그냥 패키징이 아니라 어 그냥 반도체 패도 한 거로 알고 있습니다. 다만 간세랑 거기서 만들었을 때 비용이랑 비교해서 아직은 때가 아니다 생각한 거 같은데 미국 정부가 더 빨리 그런 걸 어 제재를 한다면 당연히 뭐 인텔과의 그런 왜냐면 인텔하고 하이닉스는 친하잖아요. 솔리다임도 인수했고 그다음에 이제 하이닉스에서 일했던 우리 이석희 사장님도 인텔가 계시고 그래서 전반적으로는 협업할 수 있는 그 외개체들은 많은 거 같아요. 그래서 왜냐면 그런 제재가 났을 때 대응이 가능하냐 안 하냐는 기업마다
동시간에 비슷한 식에 나왔기 때문에 저는 메모리 반도체를 조금은 보수적으로 봤던 분들도 지금 공격적으로 변하는 거 같고요. 실제로 아직 3분기 끝난 건 아니지만 3분기 딜행 가격이 시장 예상보다 더 오르는 거 같습니다. 그리고 이게 4분기에도 좀 이어질 거 같고 4분기에 이미 메모리 가격이
그래서 전반적으로는 협업할 수 있는 그 연계 고리들은 많은 거 같아요. 그래서 왜냐면 그런 제재가 났을 때 대응이 가능하냐 안 하냐는 기업마다 다 시나리오 안에 들어 있거든요. 그런 시나리오 없는 기업은 없을 겁니다.
3분기부터는 이제 HBM이 이제 과거의 명예를 회복하려고 다가올 것 같고요. 그 중심에는 이제 NVIDIA 루빈 칩이 있죠. 루빈 칩은 이제 HBM4가 붙거든요. 그래서 HBM은 이제부터 다시 본인의 역할을 좀 찾아가지 않을까?
그래서 실제적으로 보면 올해 높아진 수익성에 조금 더 추가되는 거기 때문에 메모리 반도체는 이게 좋아진 데다가 조금 더 좋아지면 더 좋아지는 아주 배가 효과가 상당히 큰 산업입니다.
일단 PBR 1.5배가 저는 바텀이라고 보니까 하이닉스 기준으로 150만 원, 삼성전자 기준으로 한 25만 원 정도. 그니까 삼성전자는 이미 바텀 근처고요. 하이닉스도 이제 오늘 조정받아서 또 근처까지 또 약간 좀 근접하고 있지 않습니까? 그래서 하단의 믿음은 강력하다.
P, PBr 평균치를 쓰면 삼성전자 목표 주가는 제 밸류에이션 기법으로는 44만 원 나오고요. SK 하이닉스는 330만 원 나옵니다. 그래서 현재 주가보다 여전히 업사이드가 크기 때문에
이럴 때는 또 PBR 밸류에이션이 필요해요. 그래서 내년에 하이닉스 북 밸류가 한 100만 원 넘고요. 삼성전자가 한 18만 원 정도 되니까 그러면 이제 PBR 1.5배부터는 하이닉스도 오르다가 또 최근에 하여튼 150만 원 근처에서는 겁 먹을 필요 없다. 하이닉스 삼성전자 기준으로는 뭐 20만 원 중반부터는 겁먹을 필요 없다. 그렇게
그때 삼성전자 제가 44만 원. SK하이닉스 330만 원. 저희는 뭐 이번에 특히 7월 달 주가 커넥션이 있었을 때 저는 뭐 물론 뭐 저도 어수전했기 때문에 그렇겠지만 저는 목표 주가 조정 없이 나왔고요.
SK 하이닉스는 이제 한 118조 정도 나옵니다. 그러니까 실제로 이제 이게 이제 투자 제원은 될 수 있는데이 정도 하이닉스는 뭐 변수죠.
삼성 하이닉스 제품에 대한 뭐 기본적인 큰 신뢰가 있고 고객들도 제일 먼저 예를 들어서 뭐 어 저기 새롭게 이제 스피드가 올라갈 때 클락스가 올라갈 때 한국 기업대 제품을 많이 찾아요.
내년도에 이제 삼성전자가 저희가 북밸류를 180만 원 정도 보고 있고 SK 하이닉스를 100만 원 정도 봅니다. 그 PBR 1.5배니까 사이클이 여전히 진행형인데 1.500까지 이제 하락한 거는 충분하게 이제 그런 다양한 우려 공급자들이 좋다고 하는 그 말 불신하는 것들까지도 현재 이제 주가에 많이 투영되 있지 않나 그렇게 평가하고 있습니다.
