발언 9건 · 첫 2025/12/18 · 최근 2026/8/18 · 매수 7 · 조건부 0 · 관망 2 · 매도 0
마이크론과 샌디스크는 각각 6%와 9%가 넘는 상승을 했어요.
그런데 저는 절대 다 팔진 않을 것 같아요.
마이크론이랑 TSMC는 상승과 하락에 모두 배팅했다 정도로 설명하고 넘어가고요.
다만 이게 펀더멘탈에 줄 영향의 없다라고 봐요. 펀더멘탈에는 영향을 주지 않겠지만 투자자의 센티먼트는 또 어 투자에서 되게 중요한 요소니까 투자자들이 이거를 별로 좋아하지 않는다면 당연히 단기적으로론 시장에서 어 어려울 어렵겠지만 기업의 실적에는 거의 영향을 미칠 가능성이 적다라는 생각은 여전히 갖고 있는데
많이 얻어맞았던 반도체 주식이 좋고 와 그중에서도 마이크론이 좋아. 제가 마이크론 얘기를 왜 하냐? 마이크론이 사실 올라야 삼성전자나 하이닉스 같은 주식들이 오를 수 있기 때문에
에이전틱이 본격적으로 나오면 메모리나 저장 장치 랜드가 가장 수인데 SSD가 수인데 뭐 어쨌든 마이크론이 힘들고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
결국에는 마이크론 삼성 SK 하이닉스는 HBM이 매진된다가 매진도 됐는데 이제이 확장 경로까지 추가되면서 다 딥시크 보면서 또 많은 어 모델들이 딥시크처럼 메모리와 관련된 확장들을 하게 된다면 DDR 5 가격이 더욱 상승할 것이다.
오늘 잠깐 떨어졌지만 마이크론 실적이 잘 나오면 모든게 다 역전이 될 거다. 어, 분위기 역전 가능하다라고 생각을 하고요.
저는 조심스럽게 아주 조심스럽게 마이크론의 실적은 잘 나올 것 같다라고 생각을 하고 있어요. 왜냐면 요즘에 메모리 분위기가 너무 좋기 때문에.
