발언 36건 · 첫 2025/9/21 · 최근 2026/9/14 · 매수 30 · 조건부 5 · 관망 0 · 매도 1
저기 큰 악제로 보긴 어렵다고 보고 있습니다.
HBM4 플러스 HBM4 기대감 등 요런 부분 때문에 반도체 우상향이 나타날 가능성도 충분하다고 하네요
다만 그렇다고 지금 뭐 반도체를 팔자 당연히 그건 아닙니다. 달리는 말에선 아니 이건 말도 아니죠. 달리는 기차 고속 열차에서는 당연히 내리면 안 됩니다. 어디까지 갈지 모르기 때문에 일단네 포트에 어느 정도는 반도체를 계속 들고 가되
지금 우리 계좌의 분명 반도체 관련 ETF 하나 정도는 챙겨 놔야지 FOMO라는 단어에서 조금은 자유로워질 수 있겠습니다.
난리가 났어요. 장비주가 쇼티지가 나고 있다. 이러한 기대감도 나타나고 있습니다.
그렇다면은 소부장 ETF로 대응할 수 있겠네요. 자, 소부장 ETF는 이제 뭐 지난번에도 말씀드렸던요 두 개인 것 같습니다. SOL AI 반도체 소부장 ETF 그리고 솔 반도체 전공장 ETF 요러한 친구들을 분할 매수해 볼 수 있겠습니다. 물론 내가 반도체를 좋게 본다. 이거 반도체 실적 내년까지 어마무시하고 쉽게 AI 버블은 터지지 않는다. 그렇게 생각한다면은 들어가는게 맞겠죠.
그렇다면 어떤 걸 투자해야 되는가? 역시나 반도체가 1픽이고요.
예전에 알파벳은 올해보다 내년 시설 투자가 더 크게 할 것 말한 바 있었기 때문에 반도체 상승이 더 이어지겠구나 뭐 이런 생각도 들었습니다.
하지만 갈수록 하나씩 하나씩 탈락되면서 결국 남은 거는 반도체만 오르는 그러한 장이 나타날 수도 있다고 하네요.
그리고 피에스케이와 심텍 여기도 반도체고 신고가 써냅니다. 다음으로 LG이노텍 기판 관련주고 최근들어 LG가 정말 뜨거운 모습을 보여주고 있습니다.
반도체 그리고 뭐 전력 설비 원전 그리고 마지막으로 피지컬 AI 요트 안에 있는 기업들은 포트폴리오상 일단 조금은 들고 있어야 되겠구나라는 생각이 듭니다.
단순히 이렇게 반도체 대형주만 올라오고 끝나진 않을 거다라고 생각하거든요. 분명이 열기가 시가총액 작은애들 그쪽으로 넘어가면서 뭐 미칠듯한 불기둥을 한 번 더 만들고 거기가 피날레가 아니겠는가? 그게 올 10월 그 정도 아니겠는가? 이런 생각을 하고 있습니다.
자, 그런데 중요한 건 이겁니다. 아직도 더 갈 수 있다는 것. 삼성전자·SK하이닉스가 설비 투자에 적극적으로 나서기 시작하면서 장비 수주가 더 나타날 수도 있겠죠. 소부장 계속 관심 가져보도록 하겠습니다.
없고 그리고 지금 증시가 어떻죠? 맞습니다. 뭘 사든 오른장이 또다시 돌아와 버렸어요. 그 마인드셋 광통신에 갈 돈이 아이 정도면은 이거 좀 매도하고 지금 뭐 반도체 아니면 뭐 재건·원전 뭐 이런 것들 많잖아요. 그쪽으로 좀 넘어가도 되지 않을까 이런 생각이 커져 가고 결국 그게 쌓이면서 이렇게
자, 그러면 기리분들 반도체를 안 사게 될까요? 절대 아닙니다. 효율이 더 좋아졌으니까 오히려 더 많이 산다고 해석을 하는게 많습니다.
결국 증설이라는게 오게 되고 어 그러면은 장비주를 보는게 이제 뭐 거의 확실한 투자 아닌가 요런 생각도 해 볼 수 있겠죠.
개인적으로 뭐 지금 당장 반도체를 사고 싶어요. 그렇다면은 삼전 닉스도 사면 좋지만 여기에 모빵 하는 거보다는 소부장을 좀 더 관심 있게 보는 것도 괜찮지 않을까?
삼성전자를 비롯한 하이닉스 그리고 반도체 전반적으로 다 좋다. 올해 완전 난리가 난다더라.
굳이 삼성전자 하이닉스를 고집하지 말고 소부장을 한번 터치를 해 보는 것도 괜찮지 않을까? 업사이드가 더 크지 않을까?
자, 그래서 JP 모건 메모리 반도체, 방산 조선 전력 그리고 지주 금융이 세 개에 집중해서 투자라고 하는데 혹시나 코스피를 좀 좋아하신다면은 일단요 세 개 섹터를 먼저 보고 그리고 다른 섹터를 이제 공부를 해 보시면 좋을 것 같습니다. 반도체 그렇게 좋다고 하네요.
초기릿은 이제 올해는 코스닥의 시간이라고 믿고 있는 사람 아니겠습니까? 그러다 보니까 반도체와 코스닥의 교집합인 반도체 소부장 쪽에 조금 돈을 넣지 않을까 요런 생각을 해 봅니다.
AI가 언젠가 또 버블이 터진다. 이런 얘기가 나타나면서 하락할 수도 있겠지만 그때까지는 일단 돈을 지금 현재 벌고 있는 반도체 그러니까 돈을 실제로 벌고 있는 AI 인프라 기업 여기에 투자하는게 맞겠다라는 생각을 해 볼 수 있겠습니다.
자, 반도체 이제 시작일 뿐이라고 합니다. 타들 포트에 반도체 하나쯤은 들고 계신가요? 만약에 내 계좌에 반도체가 없다면은 딱 5% 계좌의 5%만 한번 챙겨 보시는 것도 괜찮을 것 같습니다.
그리고 반도체 종목은 지금 현재 조정을 받고 있으면은 조금씩 조금씩 매수하는게 기회일 수 있을 것 같고
반도체랑 원전 내년까지는 그냥 안약 먹고 버티면은 충분히 좋은 수익으로 돌아오지 않을까?
그리고 개인적인 생각으로는 반도체 로봇 전력 설비 등이 친구들의 하락폭이 그렇게 클지는 잘 모르겠습니다. 다들 조정만 기다리고 있는 상황이다 보니까 생각보다 매수세가 클 수도 있겠죠.
반도체 아이 섹터 자체는 좋은 거 같은데 개별 종목은 잘 모르겠다. 만약 그렇다면은 오르는 주식을 골고로 한 다섯 개 정도 골고로 사면은 최소한 중간은 간다라는 생각을 하고 있어요
반도체는 사이클이죠. 매년까지는 당연히 더 오를 수 있겠지만 그다음에는 다시 하락 사이클을 달 수도 있어서 개인적으로는 적합하지 않다고 생각합니다
개인적으로 만약에 여러분들이 반도체가 하나도 없다면은 진짜 전체 자산에 한 5% 정도만 딱 빼서 반도체 ETF는 들고 있는게 좋다라고 생각합니다
반도체 슈퍼사이클이 이제 시작하게 되면은 아마 내년 이맘때쯤에도 또 반도체가 올랐습니다. 우리가 뭐 조선, 방산, 전력 설비 그런 거 볼 때마다 이런 얘기 맨날 하지 않았겠습니까? 그거를 반도체에서 반복할 가능성도 있겠죠
반도체 시간은 내년까지 이어질 가능성이 높습니다. 그러다 보면은 이제이 섹터, 저 섹터 돌아가면서 이제 순환매가 나타날 수밖에 없는데요
자, 반도체 공부해야겠죠? 지금 들고 있는 사람들은 길게 가져간다면은 조정받았을 때 매수하는 방법을 고려할 수 있겠습니다
조정장이 만약에 온다면은 반도체 로봇 바이오를 줍줍하는 기회로 삼으시면 될 것 같고요
반도체 바이오 로봇 위주의 세팅을 유지하면서 그리고 이게 좀 많이 올랐다 싶으면은 2차전지 네카오 게임 이쪽으로 돈을 조금씩 넘기는 그러한 전략만 사용하면은
마이크론 그런 시간에서 조금 올랐고 앞으로 우리나라 반도체에도 쭉쭉 올라가서 내년까지 기회가 있겠다 요런 생각을 해 볼 수 있겠습니다
그리고 올해 가장 강력한 섹터로는 반도체 2차전지 바이오 피지컬 AI 원전 여기까지 예상합니다
