발언 10건 · 첫 2026/8/10 · 최근 9/28 · 매수 8 · 조건부 1 · 관망 1 · 매도 0
미중 갈등 속에 오히려 우리 한국의 반도체 투톱이 수혜를 받을 수도 있겠다
결국은 뭐 27년 상반기 정도까지는 저는 충분히 반도체를 계속 가지고 플레이를 해도 되겠다 이런 생각을 하는 거죠
한국을 할 거면 그리고 주식을 할 거면 안 그러고 주식을 안 한다고 하면은 뭐 상관이 없죠. 근데 이제 주식을 하는 사람 입장에서는 그 정도는 넣고 있어야지 랠리에서 소외되지 않는다
아니다. 오히려 저점으로 쳐지면 오히려 매수를 해야지. 여기서 도망가면은 남들 올라갈 때 예 너무 속만 쓰리다 이런 생각입니다.네 시장이 말이죠 이렇게 만만치가 않습니다. 금리 금리 금리하다가도 어느덧 돈이 반도체로 쏠리고 있습니다. 이럴 때 놓치면은 초반에 놓침은요. 끝까지 계속
이렇게 돈 많이 벌고 이렇게 돈 많이 버는 구조가 오랫동안 유지될 수 있다라고 하면은 뭐 떨어질 때 떨어지더라도 4, 50%는 무조건 박아 놓고 가야 돼요
그래서 제가 볼 때는 조금 더 길게 놓고 예 보셔야지 이걸 짧게 짧게 대응하시고 금방 도망가면은요. 또 높은 데서 또 사게 돼 있습니다. 그러니까 팔고 싶으시라도 분할로 파는 거예요
그래서 삼분기 잘 지나고 어느 정도 환율이 이제 안정이 된다라고 하면은 결국은 뭐 27년 상반기 정도까지는 저는 충분히 반도체를 계속 가지고 플레이를 해도 되겠다 이런 생각을 하는 거죠
저는 뭐 이걸 사서 오랫동안 가져가는 이런 전략보다는 뭐 트레이딩 정도로 저점 매수 고점 매도이 정도로 이제 따라가는게 어떻겠느냐 뭐 이런 생각을 하고 싶어요. 그 정도로 밸류에이션을 많이 올라와 있어요
기술차가 이런 현실적인 장벽 그리고 미국의 수출규제 이런 것 때문에 앞으로 HBM3 HBM 4를 공급해야 되는 AI의 세계에 있어서는 오히려 이런 기술적인 해자가 더 넓어질 수 있다.
여전히 우리가 알고 있는 AI 수요 견제하고 지금 공급부족 현상이 계속 될 거다라는 확신이 있지 않는 한 그들이 사겠습니까? 그래서 내부자들이 이렇게 사는 거는 좋은 신호일 수 있습니다.
